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Während sie vom großen bösen Wolf verfolgt werden, rettet Lila, die Cousine von Rotkäppchen, Pinocchio und Betulla. Zunächst sind sie dankbar, aber unsere Helden bringen die passionierte Wolfsjägerin unwissentlich auf die Spur von Paulo, dem Sohn des großen bösen Wolfs. Laut Lila ist ein Wolf gefährlich, egal wie alt er ist!

Nach einem Kartenspiel mit magischen Figuren streiten sich Volpek und Pinocchio darüber, wer mächtiger ist, eine Hexe oder eine Fee. Glücklicherweise gibt es eine Hexe im Dorf und Pinocchios Patentante ist eine gute Fee. Um zu sehen, wer die Beste ist, bringen die beiden Lausbuben die beiden Zauberinnen dazu, in einem magischen Duell gegeneinander anzutreten.

Stellen Sie sich vor, Sie erwachen aus dem Schlaf und wissen nicht, wo Sie sich befinden. Vor Ihrem Fenster läuft ein Trauerzug vorbei und Sie müssen feststellen, dass die Gemeinde gerade dabei ist, Sie zu beerdigen. Im Spiegel schaut Ihnen ein Ihnen unbekanntes Gesicht entgegen ... mit einem Einschussloch an der Schläfe. Was ist passiert? Was soll das alles? Hat man Sie etwa ermordet und Sie sind zurück von den Toten um sich zu rächen? So ergeht es Leroy Chester und er will dem Geheimnis auf die Schliche kommen!