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Im Blaubeerwald ist die Aufregung groß: Ein Hund ist im Wald unterwegs! Müssen Fabi und seine Freunde Angst haben? Nein, denn die kleine französische Bulldogge Thimothée ist schrecklich traurig und ganz schön ängstlich. Thimmys Besitzer hat ihn an der Straße vergessen, und nun weiß er nicht, wie er nach Hause kommt. Ein klarer Fall für Fabi Fuchs, Eichhörnchen Polly, Küken Pips und Hendrix, den Dachs! Fabi uns seine Freunde beschließen, dem kleinen Thimmy zu helfen, sein Zuhause wieder zu finden.

Auf dem Gestüt von Chrysanthema von Dubois lassen es sich Fabi, Polly, Pips und Hendrix gutgehen: Sie sind in Frankreich gelandet und wissen endlich, wie gut Croissants wirklich schmecken. Doch das Abenteuer ruft: Die Freunde erkunden mutig ein geheimnisvolles Schloss, in dem komische Tiere zu wohnen scheinen.

Luna Girl schickt ihre Motten weg und stiehlt die Schmetterlinge, damit diese ihre neuen Freunde und Handlanger werden. Mit ihnen zusammen sorgt sie für Trubel und ärgert die PJ Masks. Catboy versucht sich mit den Schmetterlingen anzufreunden. Wird er es schaffen die Schmetterlinge auf seine Seite zu bringen und Luna Girl zu überwältigen? Eulette dagegen hat ein anderes Problem. Sie ist sehr fasziniert von Nacht-Ninjas neuer Schulbusburg. Denn diese scheint unbesiegbar zu sein.

Das Buch der Drachen wurde ursprünglich von Bork dem Bändiger geschrieben, einem Vorfahren von Grobian. Hicks und seine Freunde führen das Buch nun weiter und notieren hier alles über die neuen Drachen, denen sie in ihren Abenteuern begegnen.

Luna Girl saugt alle Weihnachtsgeschenke aus den Schornsteinen. Gecko versucht sich Lunas Mondboard zu schnappen. Damit muss er schnell umgehen lernen. Denn dann können die PJ Masks Luna Girl aufhalten und verhindern, dass sie Weihnachten ruiniert. Romeo plant dagegen die ganze Stadt in Eis zu hüllen, um aus ihr eine Eisbahn zu machen auf der nur er dahingleiten kann. Kann Gecko ihn aufhalten?

Romeo baut einen Weltraumlaser mit dessen Hilfe er ein Abbild seines Gesichts auf die der Erde zugewandten Seite des Mondes gravieren möchte. Jedoch die PJ Masks und Luna Girl versuchen ihn daran zu hindern. Es sind einfach zuviele Probleme und Gecko fühlt sich überfordert. Wird er ein Problem nach dem Anderen lösen können? Luna Girl kreiert einen gigantischen Mondball und versteckt alle gestohlenen Spielsachen darin. Um die Spielsachen zurückzubekommen, muss Eulette ein Teamspieler sein, denn im Alleingang hat sie keine Chance. Wird es ihr gelingen.

PJ Masks - jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Nacht-Ninja will den Rätselberg in einen Klebeklatscher-Vulkan verwandeln. Gecko zweifelt daran, dass er Catboy und Eulette wirklich dabei helfen kann, den fiesen Plan des Schurken aufzuhalten. Die PJ Masks ziehen ihre Pyjamas an und verwandeln sich von normalen Kindern in Helden der Nacht. Sie müssen zusammenarbeiten, um die bösen Pläne der Schurken zu vereiteln und die Stadt zu retten.

Nachdem Romeo Catboys Kräfte geraubt hat, muss dieser lernen, auch ohne Superkräfte ein Held zu sein. Zusammen mit seinen Freunden Gecko und Amaya zeigen sie Romeo, dass nicht nur die Kräfte allein einen Superhelden ausmachen.

Die PJ Masks treffen auf Gürtel-Till und denken zuerst, dass er ein Superheld wie sie ist... bis sie herausfinden, wie er die Stadt retten will. Das können die Pyjamahelden so nicht zulassen!

Luna Girl spannt die Wölfies geschickt ein, um die Pyjamahelden abzulenken, damit sie in aller Ruhe das Museum bestehlen kann.

Catboy muss lernen, dass es nicht nur um ihn geht, während er versucht, die neuen Schurken in der Stadt, die Wölfie-Kids, aufzuhalten.

Geckos Wissen über Dinosaurier hilft dem Team, die gestohlenen prähistorische Knochen von den Wolfskindern zurückzubekommen.

Romeos Roboter gräbt auf dem Mond, um einen riesigen Mondkristall zu finden. Um ihn aufzuhalten, müssen die PJ Masks Luna Girl vertrauen und ihr ihren Mondmagneten zurückgeben. Denn nur dieser kann den Mond zu heilen, während die Pyjamahelden versuchen, Romeo aufzuhalten.

Folge 74 "Gecko unter Wasser": Gekko will nicht zugeben, dass er unter Wasser Hilfe braucht, um Romeos Roboctopus zu bekämpfen, aber am Ende muss er es Catboy und Eulette sagen, um Romeos bösen Plan zu stoppen, die Welt zu beherrschen.

Folge 73 "Roboters Katze": Während Catboy versucht, Romeo davon abzuhalten, Menschen in Tiere zu verwandeln, wird er selbst zur Katze... und damit zum Liebling von Romeos Roboter. Um sich wieder zu befreien, muss er sich tatsächlich wie eine Katze verhalten.

Der PJ-Roboter stößt auf ein Teil des Hauptquartiers, der den PJs coole neue Kräfte verleiht, die sie gut gebrauchen können, um Luna Girl und Night Ninja aufzuhalten.

Gecko hat einen neuen Freund, einen Mini-Roboter, den Romeo benutzt, um in das Hauptquartier der PJ Masks einzudringen.

Als Nacht-Ninja und Romeo gestohlene Festwagen in Roboter transformieren, versucht Gecko seinen Lieblingswagen zu retten.

Während einer Schnitzeljagd wird Eulette von Night Ninja ausgetrickst, um Zutaten für seine neue heimtückische Erfindung zu finden.

Catboy lernt, im Team mit Eulette und Gecko zu arbeiten, um Romeos Plan zu vereiteln, der in der Stadt mit einer Abrissbirne "Flipper" spielt.