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Der Zug der Kinder setzt seinen Weg fort. Doch allmählich beginnt der Hunger an den Wandernden zu nagen. Unverhofft bietet sich eine Gelegenheit, die weder Nikolaus noch Vater Magnus ausschlagen können... Die Hörspielreihe erzählt mit Hilfe einer fiktionalen Rahmenhandlung die realen historischen Ereignisse in Rückblenden und aus Sicht der Kinder, die sich auf dem Weg befinden. Eine große Cast mit vielen aus TV, Film und Hörspiel bekannten Stimmen nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf ein tragisches Abenteuer, das bis heute seine Spuren hinterlassen hat.

Dr. Watson hat keine Zeit, zu verarbeiten, dass sein totgeglaubter Freund Sherlock Holmes noch am Leben ist. Kaum ist der Detektiv zurück, zieht er den guten Doktor auch gleich in einen seiner Fälle. Denn bevor er sein gewohntes Leben wieder aufnehmen kann, gilt es noch einen letzten, überaus gefährlichen Gegner auszuschalten.

Wenn Flambeau seinen Monatsurlaub nimmt, dann unternimmt er eine Bootsfahrt. Und die unternimmt er mit seinem Freund, dem schlauen Pater aus Essex. So auch dieses Mal. Allerdings dieses Mal mit einem bestimmten Ziel. So hat ihn vor langer Zeit der Brief eines seltsamen Mannes erreicht. Eine Einladung. Von einem waschechten Prinzen. Und den wollen die beiden nun also besuchen. Kaum dort angekommen, werden sie unfreiwillig Zeugen geradezu schrecklicher Ereignisse. Ein Duell. Ein Mord. Der Täter geständig. Selten gab es einen einfacheren Fall - glaubt die Polizei. Doch Pater Brown sieht das etwas anders.

Scotland Yard hat einen besonders grausigen Fall zu lösen. In London werden einige übel zugerichtete Leichen gefunden. Der Pathologe ist sich sicher: Diese Menschen wurden von einer wilden Raubkatze gerissen. Panik macht sich breit unter der Bevölkerung und die Straßen leeren sich bei Abenddämmerung. Holmes und Watson werden von dem Ehemann eines Opfers, der mit den polizeilichen Fortschritten nicht zufrieden ist, mit der Aufklärung des Falles beauftragt. Derweil will auch Inspektor Lestrade der Bestie eine Falle stellen und bringt damit den "menschlichen Köder", die Yard Sekretärin Emma Taft, in tödliche Gefahr...

Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten einen brisanten Auftrag von Lady Constance. Sie glaubt nicht, dass der Mann der sich als ihr Bruder Cornelius ausgibt wirklich der für Jahre im Ausland verschollene Earl ist. Auf dem Willkommensfest, zu dem auch "rein zufällig" Holmes und Watson geladen sind, wird der vermeintlich falsche Adelige plötzlich ermordet aufgefunden.