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Adam berichtet von seinen Forschungsreisen mit dem Maler, Schriftsteller und Archäologen Nicholas Roerich. Gemeinsam suchten sie jahrelang nach der verlorenen Welt, der verborgenen Kultur von Agartha. Während 1610 der Prozess gegen die "Blutgräfin" voranschreitet, wird im Frankreich des Jahres 1902 im Institut des Doktor Eugene-Louis Doyen zu einer Pressekonferenz geladen, die von zwei ungleichen Gefährten besucht wird.

Jack wacht nach dem Experiment zerschlagen und orientierungslos an einem unbekannten Ort auf. Als er auf einen dort ansässigen jungen Mann trifft, muss er sich entscheiden, eine völlig neue Rolle einzunehmen. Im Prozess gegen Elisabeth Báthory kommen weitere grausige Wahrheiten ans Licht. Die Bediensteten berichten von schrecklichen Strafen, brutaler Folter und magischen Praktiken. Im Himalaya-Gebirge führen einige Mitglieder der Expedition Schäfer anscheinend noch andere, geheime Aufgaben aus. Und dann sorgt ein rätselhafter Fund für Bestürzung.