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Als Lestrade die Wohnung des zweiten Täters stürmen will, um ihn festzunehmen, lässt sich dieser sogar widerstandslos verhaften. Während der Inspektor seinen vermeintlichen Erfolg feiert, hegt Holmes ernste Zweifel über das Ende der Mordserie.

Holmes und Watson untersuchen die Wohnung des toten Täters. Dabei entdecken sie eine umfassende Scheinidentität, unter deren Deckmantel die bisherigen Verbrechen durchgeführt wurden. Holmes ist sich sicher, dass der andere Täter die Mordserie auch allein fortsetzen wird.

Ein dritter Mord geschieht, der wiederum dem bisherigen Muster entspricht, aber in Grausamkeit und Perfidie eine neue Ebene erreicht. Angesichts der Eskalation erscheinen rasche Ermittlungsfortschritte unerlässlich, um die Serie zu stoppen.

Aufgrund einer Begegnung von Dr. Watson gelingt es, ein Phantombild eines Täters anzufertigen. Mit der Veröffentlichung des Steckbriefes in den Tageszeitungen sollen sachdienliche Hinweise auf die Identität des Gesuchten eingeholt werden.

Als Dr. Watson seinen alten Freund Sherlock Holmes in der Baker Street besucht, bittet ihn dieser um Mitarbeit in einem aktuellen Mordfall. Da er ohnedies gerade Strohwitwer ist, willigt er ein – eine Entscheidung, die er bei der Besichtigung des Tatortes rasch bereut.

Nachdem es Mary besser geht, begeben sich Holmes und Watson zu Scotland Yard, um der Befragung Sommersets beizuwohnen. Die Vernehmung gestaltet sich zunächst wenig erhellend und endet dann abrupt durch einen überraschenden Zwischenfall.

Scotland-Yard-Inspektor Lestrade sucht Holmes' Hilfe in einem mysteriösen Fall: Drei Männer wurden tot in ihren Wohnungen aufgefunden, ein jeder mit einem merkwürdigen Gegenstand im Mund – besteht ein Zusammenhang zwischen den Fällen? Und wenn ja, welcher?