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Sherlock Holmes und Dr. Watson werden zu einer Karnevalsfeier gerufen, in deren Rahmen sich ein Mord ereignet hat. Alle Anwesenden kommen als potenzielle Täter in Frage. Die Ermittlungen werden zudem dadurch erschwert, dass die Gäste in Kostümen erschienen sind.

Bei Scotland Yard ist ein Kollege der französischen Polizei zu Gast: Dr. Bertillon stellt sein modernes biometrisches Erfassungssystem vor. Schon bald kommt die kriminaltechnische Neuerung auch Sherlock Holmes und Dr. Watson in die Quere.

Sherlock Holmes wähnt sich selbst schon im sicheren Hafen eines wohlverdienten Feierabends, nachdem er bei Sergeant Travis vom New Yorker Polizei Dezernat erneut zur Lösung eines äußerst merkwürdigen Falles beigetragen hat. Doch als er es sich am späten Nachmittag im Museum vor Kandinskys "Rauchenden Schloten“ bequem macht, bekommt er Besuch von einer neuen Bekannten. Für Lady Pullman ist der Mord an ihrem Ehemann, dem ehemaligen Bankier James Pullman noch längst nicht abgeschlossen und damit auch nicht ihr Interesse an Sherlock Holmes‘ Talenten.

Auf einer Raumstation wurde ein Gewerkschaftsvertreter ermordet. Die beiden tödlichen Messerstiche liegen zeitlich zwei Stunden auseinander. Das gibt Sherlock Holmes und Dr. Watson Rätsel auf. Allerdings nicht lange.

Eine Ärztin sucht Holmes und Watson in der Baker Street auf, weil eine Patientin von ihr verschwunden ist – eine Prostituierte aus Whitechapel. Könnte sie einer dubiosen medizinischen Behandlung zum Opfer gefallen sein? Holmes, Watson und Miss Adler ermitteln.

Ein frischvermähltes Ehepaar wendet sich an Holmes und Watson, um Licht in eine dunkle Familienangelegenheit zu bringen: Mehrere Verwandte der jungen Mrs Bedford sind unter ungeklärten Umständen verstorben. Das Problem nur: Die Todesfälle liegen Jahrzehnte zurück; einzige Informationsquelle ist eine Handvoll Briefe. Reicht das aus, um den Fall zu lösen?