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Als eines schönen Sonntagmorgens die verstörte junge Waliserin Glynis Spencer Holmes und Watson in der Baker Street einen aufgelösten Besuch abstattet, ist dies der Beginn eines Abenteuers, das den beratenden Detektiv und seinen treuen Begleiter bis tief ins kambrische Gebirge nach Wales führen wird. Dort werden sie vor ein Rätsel gestellt, das ihnen einiges an körperlicher und geistiger Aktivität abverlangt und wohl zu den seltsamsten Fällen gehört, die Dr. Watson je zu Papier gebracht hat.

Lord Robert Walsingham de Vere St. Simon, zweiter Sohn des Herzogs von Balmoral, wendet sich in einer delikaten Herzensangelegenheit an Sherlock Holmes: Lord Robert verliebte sich auf einer Reise in die Vereinigten Staaten in eine berückend schöne Frau, die zwar nicht dem britischen Adel - als Millionärstochter jedoch dem amerikanischen Geld-Adel angehört...In entsprechend feierlichem Rahmen findet die Hochzeit der beiden Brautleute in der St. George's Kirche am Hanover Square in London statt.

Es ist schon ein äußerst lukratives Angebot, das Miss Violet Hunter erhält. Die Anstellung als Gouvernante im Haus der Familie Rucastle würde ihr mehr als 100 Pfund jährlich einbringen. Doch ist das Angebot an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft, die Violet Hunter sonderbar vorkommen... Sie müsste dafür gewisse Dinge tun, die über ihre normale Tätigkeit als Gouvernante hinausgehen: Man verlangt von ihr, ein blaues Kleid zu tragen, sich die Haare kurz zu schneiden und sich regelmäßig vor einem der großen Panoramafenster des Hauses zu zeigen.

Watson ist besorgt über das Befinden seines alten Studienfreundes Harry Danver und dessen Frau Helen. Was geht auf Burlington Hall vor, das dafür sorgt, dass die Danvers deshalb sogar bis nach Europa flüchten wollen? Kurz entschlossen lädt sich Dr. Watson gleich mitsamt seinem Mitbewohner Sherlock Holmes bei dem jungen Ehepaar ein ... wo sich ihnen ein verzwacktes Problem offenbart.

Der Tod des Sohnes eines gefallenen Kriegskameraden führt Dr. Watson in die Grafschaft Kent. In Maidstone will er an der Bestattung des jungen Mannes teilnehmen, doch was er dann in der Kirche erlebt, lässt ihm und der Trauergemeinde das Blut in den Adern gefrieren. Watson telegraphiert nach London, und nur kurze Zeit später beginnt Sherlock Holmes seine Ermittlungen. Im Licht des Vollmondes und zwischen Gräbern stoßen die Freunde auf alte Legenden, moderne Wissenschaft und Dinge, die sich auch mit dem Verstand eines Meisterdetektives nicht erklären lassen.

Die unheimlichen Gerüchte, die sich um das uralte Anwesen "Stoke Moran" in Surrey ranken, scheinen ihre grausame Bestätigung zu finden, als dort eines Nachts eine junge Frau unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Denn es werden keinerlei Anzeichen äußerer Gewaltanwendung gefunden. Auch Gift läßt sich keines nachweisen. Und doch starb das Opfer eines qualvollen Todes... Sherlock Holmes wittert eine abgefeimte Bluttat hinter den schrecklichen Geschehnissen und begibt sich mit Dr. Watson vor Ort auf Spurensuche.

22. Dezember 1889, London. Um einige geruhsame Weihnachtstage in der englischen Hauptstadt zu verbringen, quartiert sich die Gräfin de Morcar mit ihrer Zofe Catherine Cusack im Londoner Nobelhotel "Cosmopolitan" ein. Als dort unter ungeklärten Umständen der wertvollste Diamant der Welt, der Blaue Karfunkel aus dem Besitz der Gräfin entwendet wird, droht die Situation plötzlich zu eskalieren.

Ein Brief von Ms Cäcilie Forrester erreicht Sherlock Holmes. Die ehemalige Vermieterin von Watsons verstorbener Frau Mary bittet den Detektiven erneut um Hilfe, nachdem er ihr schon einmal in der Vergangenheit behilflich war. Und genau wie damals, scheint die Ursache des Problems in einem kleinen Schmuckstück zu liegen, das Ms Forrester ihr Eigen nennt. Der oder die Täter schrecken weder vor Einbruch noch vor Morddrohungen zurück, um an das Geschmeide zu gelangen. Als Holmes und Watson mit dem Fall beginnen, ahnen sie noch nicht, welch eine gefährliche Reise vor ihnen liegt.

Nach dem schrecklichen Überfall von Arloks Truppen auf ein benachbartes Bergdorf erreichen Fandor, Thorn und die Clanführer der Freien Reiter die Stadt Grünberg. Während Fandor und Thorn zusammen mit der Edlen Malvea, Tochter des Stadtherrn Olerich von Grünberg, ins benachbarte Kloster El Om zu Bruder Pak geschickt werden, um mehr über Fandors Herkunft zu erfahren, beratschlagen die Männer in der Stadt unter der Leitung von Olerich, wie der heranrückenden Bedrohung durch Arlok standzuhalten ist.

Nach der Bildung des Bündnisses in Grünberg teilen sich die Gruppen auf. Fandor und seine kleine Schar von Gefährten machen sich auf den gefährlichen Weg in die Grauen Berge, wo sie sich die Hilfe des blinden Sehers Vortraks erhoffen, die alte Schriftrolle in Gänze zu entschlüsseln und zu verstehen. - Währenddessen rücken Arloks Truppen weiter vor und belagern Grünberg - und Malvea sowie der Novize Huson stöbern im Kloster etwas Bedeutungsvolles auf.

Fandor Ellson, Findelkind und Federträger, der eine geheimnisvolle silberne Flöte in Form einer Feder um den Hals trägt, wächst beim Stamm der Freien Reiter, seinem Ziehvater Prakh von Wolff und dessen Familie auf. Besonders mit dem gleichaltrigen Thorn von Wolf verbindet ihn eine schicksalhafte Freundschaft. Doch ein dunkler Schatten rückt immer näher, und schon bald wird es bitterernst in Fandors Leben. Denn die überlieferten Geschichten über den mächtigen dunklen Herrscher aus den weit entfernten Südlanden, genannt "Arlok der Schreckliche", werden zu bitterer Gewissheit.

Der Indian Summer lockt etliche Touristen an die Seen und Wälder Montanas. Darunter auch eine Gruppe junger Studenten. Doch die Ereignisse nehmen jäh eine dramatische Wendung, als ein Mädchen in den Wäldern zum Opfer einer bestialischen Gewalttat wird... Tainted Creek, Montana. Jerry und Alison Tucker stecken in ernsten Schwierigkeiten: Ihre Farm wirft kaum noch Profit ab. Zudem werden ihre Viehherden regelmäßig von einem Unbekannten heimgesucht, der ihre Rinder und Kälber blutig dezimiert.

In der Schwarzen Burg wird sich das Schicksal der Nördlichen Welten entscheiden - zum Guten oder zum Bösen... Wird es den Gefährten um den Federträger gelingen, die Jahrhunderte andauernde Herrschaft von Arlok dem Schrecklichen zu einem Ende zu bringen - oder ist alles verloren?

Eine einzigartige Gabe - und ein Rätsel, das besser nie gelöst werden sollte ... Seit er sich beim Football schwer verletzte und ein Schädel-Hirn-Trauma ...