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Er war die Ausgeburt der Hölle, der Sohn des Teufels: Lazarus, der Seelenlose. Auf einer Insel hatte er unzählige Jünger um sich geschart und bereitete dort im Geheimen den Angriff auf die Menschheit vor. Warum ich das weiß? Ich erfuhr auf einer Schiffsreise davon, bei einer schicksalhaften Begegnung mit einem Geistlichen. Reverend Malligan teilte mir dort mit, dass es meine Bestimmung war, gegen diesen mächtigen Feind alles Guten anzutreten, denn nur ich sollte ihn der Überlieferung nach an der Ergreifung der Weltherrschaft hindern können.

Draußen, in den Bayous von Louisiana, lebt ein Mann, dem man außergewöhnliche Fähigkeiten nachsagt. Angeblich ist er Jahrhunderte alt und soll dort noch heute leben. Seinen wahren Namen kennt niemand, denn alle nennen ihn bloß ehrfürchtig "Papa Mystify"... Armandville, Louisiana, 1890. Lady Victoria Talcott ist eine elegante "Southern Belle" - eine bildschöne und reiche Plantagenbesitzerin. Gemeinsam mit ihrem Mann Davy und ihrem kleinen Sohn William residiert sie in einer prachtvollen Südstaaten-Villa, die den großen amerikanischen Bruderkrieg schadlos überstanden hat.