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Während in Deutschland der Konflikt zwischen BND und Verfassungsschutz eskaliert, deckt Anna Gudwin die Strategie von Stephen Thaus im Kampf um die Weltherrschaft auf: Er überzieht die Erde mit einem Guerillakrieg, dem die Nationen machtlos gegenüber stehen. Als Anna vom Verfassungsschutz kaltgestellt wird, zieht sie auf eigene Faust los, um den skrupellosen Anführer der SVIA zu stellen. Dieser lockt sie in eine Falle in der chilenischen Atacama-Wüste - während er mit einem finalen Anschlag die gesamte Führungsriege der Welt auslöschen will.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.