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Dr. Watson wird auf dem Nachhauseweg Zeuge eines Überfalls auf einen kleinen Straßenjungen. Er hat Mitleid und hilft diesem. Als er aber dann in der Baker Street ankommt, muss er feststellen, dass ihm seine silberne Taschenuhr entwendet wurde. Ist er auf ein gemeines Komplott hereingefallen? Als Inspektor Lestrade den Meisterdetektiv ebenfalls wegen der ansteigenden Anzahl Straftaten, welche durch Kinderbanden ausgeführt werden, aufsucht, übernimmt Sherlock Holmes den Fall.

Inspektor Conway von Scotland Yard ist sich sicher: Bradley Cunningham Leighton ist ein Meisterdieb. Unzählige Diebstähle gingen bereits auf sein Konto. Noch nie konnte man ihm etwas beweisen. Nun hat er ein wertvolles Collier an sich gebracht und schickt sich an, dieses in die Vereinigten Staaten zu überführen, um es dort zu Geld zu machen. Conway heftet sich an seine Fersen. Und wieder geht ihm der gerissene Gauner durch die Lappen. Die Denkmaschine ist seine letzte Hoffnung ...

Emilia und Eric finden heraus, dass hinter dem Unfall des Tenors Emilio vielleicht mehr steckt als eine unglückliche Verkettung tragischer Ereignisse. Bei einer meisterhaft improvisierten Premiere ohne Gesang provozieren die Stewarts mithilfe von Erics mangelnder Musikalität und Emilias Beschwörungskunst den ruhelosen Geist auf der Bühne – und vor einem vielhundertköpfigen Publikum kommt es zu einem Showdown zwischen Fluch und Geisterjägern.

Eine Mordserie erschüttert das viktorianische London. Scotland Yard tappt im Dunkeln, doch die Geisterjäger Eric und Emilia Stewart wittern Übernatürliches. Die Spur führt zu einem geheimnisvollen Kult namens "Lunar Covenant", der dunkle Rituale durchführt. Als sich MacNamaras Verlobte Mary plötzlich als Bestie entpuppt, überschlagen sich die Ereignisse. Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Fluch zu brechen.