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Sarah berichtet aus ihrem vergangenen Leben. Sie schildert, wie das Nichts das Alles verschluckte und wie der Weg sie schließlich zum Institut Aware geführt hat. Im Chicago des Jahres 1893 findet der Handlungsreisende Winfield Lovecraft in "the castle" eine Bleibe für die Nacht, die er allerdings nie vergessen, nie ganz überwinden wird.

Winfield Lovecraft erwacht in den tiefen Kellern von "the castle" und bekommt unerwartet Hilfe von einem jungen Mann, der sich zu dieser Zeit ebenfalls in Chicago aufhält. Die beiden Männer entdecken etwas wahrhaft Furchtbares ... Der kleine Nicola Tesla versucht indes vergeblich Anschluss an die dörfliche Schar der Kinder zu bekommen. Eine unbekannte Frau mit einem Perlenohrring nähert sich ihm auf verstörende Weise, bis ein alter Freund Nikolas einschreitet.

Adam Salton und Nathaniel de Salis treffen im Chicago des Jahres 1893 auf der Weltausstellung Nicola Tesla, mit dessen Hilfe sie einen Sprung vollführen müssen, der alles andere als ungefährlich erscheint. Auf ihrer Suche nach einem versteckten Artefakt erweist sich Nathaniel abermals als mysteriöser Lenker der Geschicke von Adam und seiner Familie. Im Jahre 2033 befindet sich die geheimnisvolle Patientin Sarah in einem kritischen Zustand.

Gern hätte der österreichische Dorfgendarm Franz Ebner, der letzte seiner Art, darauf verzichtet - aber er muss schon wieder ermitteln. Weil es wird schon wieder wer ermordet. Doch bevor er gänzlich in seiner Psychotherapie aus Apfelstrudel, Gugelhupf und ausreichend Bier aufgehen kann, muss er sich mit einer adeligen Jagdpartie abgeben, seinen Muskelkater auskurieren, sich mit Geistern rumschlagen, das Herz seiner Angebeteten zu erobern versuchen und sogar noch einen Mörder finden.

Eigentlich geht es ja geruhsam zu in Brand, einem Dorf in der Buckligen Welt. Denn hier, im Süden von Niederösterreich, ticken die Uhren noch ein wenig langsamer. Zumindest für Franz Ebner, seines Zeichens letzter Dorfgendarm von Österreich. Doch dann wird die Bucklige Welt blutig… denn grauenhaft verstümmelte Frauenleichen werden gefunden. Allen wurde das Herz herausgeschnitten. Und als ob das noch nicht genug wäre, soll Franz auch noch eine Ausbildung zur Hexe antreten. Zumindest, wenn es nach seinen Drei Mäderl - Mama, Oma und Uroma - geht.

Willkommen im Reich der Hexen, Riesen, Könige und Prinzessinnen! Ob am Lagerfeuer erzählt, am Bett vorgelesen oder in Selbstlektüre - seit Jahrtausenden faszinieren Märchen Jung und Alt auf der ganzen Welt. Sie können romantisch, verzaubernd, lustig, aber auch schaurig, blutig, ja bitterböse sein. Bei den dreizehn deutschen Märchen, die hier erstmalig erzählt werden, handelt es sich vornehmlich um solche der letzteren Art. In Inhalt, Erzählweise und Schauplätzen erinnern sie am ehesten an die düstereren Märchen der Gebrüder Grimm.

Bei der Weltausstellung 1851 in London kommt es zu einem dramatischen Vorfall, der vor der Öffentlichkeit vertuscht wird. Vierzig Jahre später werden Sherlock Holmes und Doktor Watson von einer Klientin beauftragt, ihren verschwundenen Mann zu suchen. Das Ehepaar war damals auf der Weltausstellung und weiß um die Ereignisse im Kristallpalast. In einem mysteriösen kleinen Dorf entdecken die beiden Detektive das düsterste Geheimnis des Empires. (Erster Teil)