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Die junge Meadow hat genug von ihrem Elternhaus. Die Mutter alkoholabhängig, der Stiefvater ein Schläger. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag macht sie sich auf, um auf eigenen Füßen zu stehen. Doch das bereut sie schon bald, als sie von einem unheimlichen, hünenhaften Mann verfolgt wird, der aus einem ihrer Albträume stammen könnte.

Im Auftrag der CIA erforschen Professor Chamberlain und Susan Slaughter paranormale Phänomene. Im Mittelpunkt der Experimente steht ein Proband mit besonderen Fähigkeiten - Rachel Myers. Sie ist ein Dreamwalker, der auf der Traumebene hellsichtig Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wahrnehmen kann. Als Rachel auf diese Weise unerwartet Zeugin eines Mordes wird, will sie sofort Alarm schlagen. Doch da ereignet sich etwas Furchterregendes: Rachel Myers wird mit Gewalt auf der Traumebene festgehalten ... und vermag nicht mehr aus eigener Kraft in die reale Welt zurückzukehren.

Privatdetektiv Terry Gattuso wendet sich an seine Freundin Rachel Myers, um einen verzwickten Fall zu lösen: Wenn es seiner Bekannten Peggy nicht binnen 48 Stunden gelingt, einen gestohlenen Diamanten wiederzubeschaffen, drohen skrupellose Gangster damit, Peggys Tochter zu ermorden, die als Geisel genommen wurde. Um Peggy zu helfen, beschließt Rachel Myers, auf die Traumebene zu wechseln und das geheime Versteck des verwunschenen Diamanten dort ausfindig zu machen. Doch Rachel ahnt noch nicht, welche Gefahren in der Welt der Träume auf sie lauern.

Professor Chamberlain und Susan Slaughter sind skeptisch - hat Rachel Myers, ihr Dreamwalker, tatsächlich das Reich der Träume verlassen und unwissentlich das Jenseits betreten? Um den letzten Beweis dafür zu erbringen, dass Rachel nicht nur träumt, sondern sich wachbewusst auf feinstofflichen Ebenen bewegen kann, lässt sie sich auf ein außergewöhnliches Experiment ein: Diesmal soll sie versuchen, Proben oder Gegenstände aus anderen Sphären in die materielle Welt zu überführen. Noch ahnt Rachel nichts davon, wer oder was ihr auf der anderen Seite begegnen wird.