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Während Dr. Watson noch um seinen geliebten Hund trauerte und Holmes ihn stattdessen für ein neues Haustier begeistern wollte, stellte sich ein neuer Klient bei den beiden vor. Der Juwelier, Mr. Taylor, beklagte seit geraumer Zeit wiederkehrende Diebstähle. Die Besonderheit: Es wurde nie mehr als ein Schmuckstück gestohlen, es gab keine Einbruchsspuren und es wurde nie das Bargeld entwendet. Zudem war sich Mr. Taylor sicher, dass keiner seiner beiden Angestellten für die Diebstähle in Frage kommen würde ...

Sherlock Holmes und Dr. Watson wurden von den Millers, eines Nachmittags im September, eingeladen, sie in den Chipperfield´s Circus zu begleiten. Nach der Vorstellung, die alle, bis auf Holmes begeisterte, machte sich jedoch Panik breit. Die Wahrsagerin, Madame Eloise, wurde tot in ihrem Zelt aufgefunden. Nachdem die ersten Befragungen nichts ergaben, es jedoch gleich darauf den nächsten Mordfall gab, bat Inspektor Wolfford schließlich doch Holmes um Hilfe. Und der Meisterdetektiv hatte seine ganz eigene Idee um den Täter auf die Schliche zu kommen ...

Es war ein heißer Tag im August. Dr. Watson war abends noch mit seinem Hündchen Sausages unterwegs, als dieser plötzlich verharrte und lautstark zu knurren begann. Schon verspürte der Doktor einen dumpfen Schlag und ihm wurde schwarz vor Augen. Als er auf Alices Sofa einige Minuten später wieder zu sich kam, war jedoch der Hund verschwunden. Weggelaufen? Entführt? Dr. Watson konnte es nicht glauben und machte sich sofort auf die Suche, die aber leider erfolglos blieb.

An einem sonnigen Vormittag im Juni suchte Holmes und Watson eine Frau auf, die sich Sorgen um ihren Ehegatten machte. Dieser behauptete nämlich auf einer Geschäftsreise im Ausland zu sein, doch seine Ehefrau sichtete ihn ein paar Tage zu vor in der Stadt. Da Holmes den Fall verschmähte, beschloss Watson der Frau zu helfen. Watson nahm die Fährte auf und fand recht rasch Dinge über den abtrünnigen Ehemann heraus, die seiner Frau wahrscheinlich nicht gefallen würden. Doch noch ehe Watson seiner Klientin Bericht erstatten konnte, befand er sich selbst inmitten drin des Geschehens.

Am 6. Dezember sollte im White Hart Lane Stadion das Freundschaftsspiel England gegen Frankreich stattfinden. Während Dr. Watson und Eddy Miller dem Fußballmatch schon zwei Tage zuvor entgegenfieberten, hielt Holmes dies für pure Zeitverschwendung. Dies änderte sich schlagartig, als der belgische Schiedsrichter John Langenus Holmes um seine Hilfe bat. Seine Tochter wurde entführt und um seine Lizzy wieder wohlbehalten zurück zu bekommen, verlangte der Täter Manipulation am kommenden Spiel. Schnell hatte Holmes, zusammen mit Dr.

Sherlock Holmes hatte seiner Klientin Mrs. Westerwell versprochen, das Geheimnis, rund um die Geburt ihres toten Babys vor elf Jahren, aufzudecken. Zusammen mit Dr. Watson und Alice fand er bald heraus, dass das Baby lebt und heute ein fröhliches Mädchen ist. Als jedoch plötzlich Mrs. Westerwell entführt wurde und das Mädchen auch als vermisst galt, hieß es nun für Holmes, dem Täter schnell auf die Spur zu kommen und rasch zu handeln...

Holmes und Watson wurden früh morgens von Inspektor Wolfford aus dem Bett geholt. Ein Mordfall in einem Pub. Der vierte Mann einer Kartenspielrunde wurde im Nebenzimmer tot aufgefunden. Verdächtigt werden seine drei Mitspieler. Doch jeder der drei Männer gesteht plötzlich den Mord an Adam Brown und bezichtigt sich selbst als alleinigen Täter.

Artus Brumby! Er muss der Schlüssel zu Watsons Verschwinden sein! Zusammen mit Alice macht Holmes sich auf die Suche nach Watson. Bald fällt es ihm wie Schuppen von den Augen.

Als Holmes und Watson schließlich von Barbara Chadburn die Lebensgeschichte der Gastrells erfahren, ist für Holmes sofort klar, wer für die Morde verantwortlich ist. Jetzt gilt es nur noch, so schnell wie möglich Godric Gastrell zu finden und ihn besten Falls lebendig zu retten. Doch leider hat da noch jemand ein Wörtchen mit zu reden.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch dieser ist am nächsten Tage tot.

Godric ist gerettet! Endlich können Holmes und Watson zurück in die Bakerstreet kehren und zusammen mit Alice, Eddy und den Kindern Ostern feiern. Doch eines lässt Holmes keine Ruhe. Was hat es mit dem Tod von Artus Brumby auf sich, der seiner Meinung nach im direkten Zusammenhang steht? Bald darauf muss Holmes auch noch feststellen, dass nun auch Watson wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Als Holmes wenige Zeit später noch eine Entdeckung macht, ist es um seine Contenance geschehen.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch bald darauf ist Berry leider nicht mehr in der Lage Holmes und Watson die gewünschten Auskünfte zu erteilen...

Am nächsten Morgen werden Holmes und Watson von Inspektor Green, Leitender Inspektor im Fall Berry Chadburn, zu einem weiteren Tatort gebeten. Bei dem Toten handelt es sich nämlich ebenfalls um ein Strangulierungsopfer. Für die Polizei scheint schnell klar zu sein, dass es zwischen den beiden Toten keine Verbindung gibt, doch Holmes Fund lässt ihn etwas anderes vermuten...

An einem sonnigen Vormittag im Juni suchte Holmes und Watson eine Frau auf, die sich Sorgen um ihren Ehegatten machte. Dieser behauptete nämlich auf einer Geschäftsreise im Ausland zu sein, doch seine Ehefrau sichtete ihn ein paar Tage zu vor in der Stadt. Da Holmes den Fall verschmähte, beschloss Watson der Frau zu helfen. Watson nahm die Fährte auf und fand recht rasch Dinge über den abtrünnigen Ehemann heraus, die seiner Frau wahrscheinlich nicht gefallen würden.

Ein Paket ohne Absender liegt eines Tages vor Holmes und Watsons Türe. Fünf darin enthaltene, seltsame Gegenstände - ein Strick, ein Halseisen, ein Metallklumpen, eine verdorrte Mohnblume und ein Dokument - weisen dem Meisterdetektiv die Spur ins Jahr 1800. Fast vergessene Gräueltaten werden plötzlich wieder lebendig.

Als eines Nachmittags Mrs. Victoria Scott, eine feengleiche Erscheinung, den Meisterdetektiv um Hilfe bittet, das Rätsel um ihren verschwundenen Ehemann zu lösen, nehmen Holmes und Watson sofort die Ermittlungen auf. Der große Damiano soll während seiner Zaubershow, im Adelphi Theater, Mr. Scott auf der Bühne verschwinden lassen haben sollen. Als vor Holmes und Watsons Augen ein zweiter Mann auf dieselbe Art spurlos verschwindet, beschließt Holmes kurzerhand den faulen Zauber des großen Damianos auffliegen zu lassen.

Jeremy Smyth, von Smyth Industry, liegt tot in seinem Bett. Die Zimmertüre von innen verschlossen, seine rechte Hand ruht neben seinem Kopf, den Revolver noch immer haltend. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Holmes hegt so seine Zweifel. Befragungen der Angehörigen bringen zu Tage, dass Mr. Smyth ein Freund des Pferderennens war und erhebliche Summen verwettet hatte. Doch haben seine Wettschulden etwas mit seinem Tode zu tun? Währenddessen verfolgen Holmes und Watson noch ihre ganz persönliche Wette, die ein unerwartetes Ende mit sich bringt.

Der Sohn eines reichen Schneidereimoguls ist entführt worden. Mr. Bellhouse hat das Lösegeld von einer halben Million Pfund längst bezahlt, doch auch Tage danach, ist sein Sohn Simon noch nicht wieder aufgetaucht. Verzweifelt wendet sich dieser schließlich an Holmes und Watson.

Eine entführte Katze, ein skurriler Katzenbesitzer, der ein Studienfreund Holmes ist, eine verschwundene Taube und der Taubenbesitzer, der in seinem Leben mehr Leid ertragen musste, als manch anderer auszuhalten vermochte. Das sind die Fakten eines neuen Falles, der auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirkt. Das ändert sich schlagartig, als die erste Leiche mit aufgeschlitzter Kehle aufgefunden wird. Und dieser Tote bleibt leider nicht der Letzte.

Als Alice Holmes erzählt, dass man in einem Waldstück in Greenwich ein ausgesetztes Baby gefunden hat, und dies schon der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Wochen war, beschließen Holmes, Watson und natürlich Alice kurzerhand, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Spur führt sie in das nahegelegene Arbeitshaus. Nach ersten Gesprächen mit den Bewohnern ist der Fall für Holmes schnell klar. Und auch Alice weiß, was sie zu tun hat.