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Nachdem Holmes, Watson und Alice gut in Bran angekommen sind, suchen Sie den Bürgermeister der kleinen Stadt auf. Dieser führt sie sofort zu einem neuen Tatort. Ein Mädchen aus einem Waisenhaus soll des Grafen Draculas jüngstes Opfer sein. Kurzerhand beschließt Holmes den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Überraschenderweise werden die Drei schon erwartet.

Der Sohn eines reichen Schneidereimoguls ist entführt worden. Mr. Bellhouse hat das Lösegeld von einer halben Million Pfund längst bezahlt, doch auch Tage danach, ist sein Sohn Simon noch nicht wieder aufgetaucht. Verzweifelt wendet sich dieser schließlich an Holmes und Watson.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice gerade genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält, in der steht: „Verehrter Mr. Holmes! Benötigen dringend Ihre Hilfe. Blutleere Leichen häufen sich. Unerklärliche Vorfälle! Reisen Sie so schnell es Ihnen möglich ist an! Sie sind unsere letzte Hoffnung! Hochachtungsvoll, Alexandru Serban -Bürgermeister von Bran / Siebenbürgen“ Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten.

Holmes und Watson glauben hinter „Draculas“ Geheimnis gekommen zu sein. Und es scheint, als hätte ausgerechnet Alice Familienalbum sie auf die richtige Spur gebracht. Doch da Alice bereits gebissen wurde, läuft die Zeit unabdingbar.

Alice ist verschwunden! Entführt, wie Holmes bei der Besichtigung ihres Zimmers besorgt feststellt. Holmes und Watson beschließen nach Alice zu suchen und gelangen dabei in ein düsteres Kellerverlies. Dort machen Sie eine schreckliche Entdeckung.

Es war ein heißer Tag im August. Dr. Watson war abends noch mit seinem Hündchen Sausages unterwegs, als dieser plötzlich verharrte und lautstark zu knurren begann. Schon verspürte der Doktor einen dumpfen Schlag und ihm wurde schwarz vor Augen. Als er auf Alices Sofa einige Minuten später wieder zu sich kam, war jedoch der Hund verschwunden. Weggelaufen? Entführt? Dr. Watson konnte es nicht glauben und machte sich sofort auf die Suche, die aber leider erfolglos blieb.

Sherlock Holmes hatte seiner Klientin Mrs. Westerwell versprochen, das Geheimnis, rund um die Geburt ihres toten Babys vor elf Jahren, aufzudecken. Zusammen mit Dr. Watson und Alice fand er bald heraus, dass das Baby lebt und heute ein fröhliches Mädchen ist. Als jedoch plötzlich Mrs. Westerwell entführt wurde und das Mädchen auch als vermisst galt, hieß es nun für Holmes, dem Täter schnell auf die Spur zu kommen und rasch zu handeln.

Es ist ein kalter Tag im Februar 1934, als Sherlock Holmes und Dr. Watson den belgischen, königlichen Abgesandten empfangen. In einem persönlich gerichteten Schreiben an Holmes bittet König Albert I. um den Beistand des Detektives. Holmes, Watson und natürlich Alice machen sich sofort auf den Weg nach Belgien. König Albert fürchtet um sein Leben, nachdem er einen deutlichen Drohbrief erhalten und sich einige mysteriöse Unfälle am Hof ereigneten. Holmes nimmt die Dienerschaft genau unter die Lupe und entdeckt dabei ein bekanntes Gesicht...

London wird von einer neuen Mordserie erschüttert. Das Opfer erhält eine schwarze Tulpe, drei Tage später ist es tot. Sherlock Holmes verfolgt, die bereits inzwischen schon fünf Morde, ausschließlich anhand der Artikel in den Zeitungen. Doch als an einem klirrend kalten Januarmorgen Dr. Watson ein Päckchen erhält, dessen Inhalt eine schwarze Tulpe ist, nimmt Holmes umgehend die Ermittlungen auf. Es beginnt ein Wettkampf gegen die Zeit...

Ein altbekanntes Gesicht taucht in der Baker Street auf. Marcus Pompey war ein guter Freund von Mycroft Holmes. Er informiert Holmes und Watson darüber, dass ein Erpresserschreiben aufgetaucht ist, indem am Sonntag, den 25. Februar mit einer biblischen Katastrophe gedroht wird. Genau an diesem Tag findet in London ein Hungermarsch statt. Kaum auszudenken, welches Ausmaß ein Anschlag hier anrichten könnte. Leider gibt es keinerlei Hinweise auf den Erpresser selbst. Doch Holmes hat da schon eine Idee, um wem es sich dabei handeln könnte...

Sherlock Holmes und Dr. Watson begleiten Alice und Eddy nach Italien. Da das spektakulärste Pferderennen der Welt gerade in Siena stattfindet, lassen es sich Holmes und Watson natürlich nicht nehmen, selbst am Renngeschehen teilzunehmen und die Reiter anzufeuern. Doch das Rennen erweist seinem Ruf alle Ehre. Einer der Jockeys erleidet einen tödlichen Unfall. Als Holmes und Watson den Verunglückten allerdings zu Gesicht bekommen, könnten sie nicht überraschter sein. Gleich darauf beginnt Holmes mit seinen Ermittlungen.

Während eines Spazierganges ereilt Mr. Holmes überraschend eine Depesche mit folgendem Inhalt: "Lieber Mr. Holmes. Im Altenwohnheim in Chiswick häufen sich in den letzten Wochen unglaubliche Vorfälle. Mitarbeitern und Bewohnern ist längst Angst und Bange zu mute. Ich erbitte ausdrücklich Ihre hochgeschätzte Hilfe! Gezeichnet, ein Wegbegleiter.“ Wenige Tage später gibt es den ersten ungeklärten Mord in besagtem Altenheim. Holmes lässt sich widerwillig von Inspektor Lestrade, Inspektor Wolfford und seiner Vermieterin Alice breit schlagen, den Fall zu übernehmen.

Eine entführte Katze, ein skurriler Katzenbesitzer, der ein Studienfreund Holmes ist, eine verschwundene Taube und der Taubenbesitzer, der in seinem Leben mehr Leid ertragen musste, als manch anderer auszuhalten vermochte. Das sind die Fakten eines neuen Falles, der auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirkt. Das ändert sich schlagartig, als die erste Leiche mit aufgeschlitzter Kehle aufgefunden wird. Und dieser Tote bleibt leider nicht der Letzte.

Nachdem Watson wieder bei Holmes in der Bakerstreet eingezogen war und bei Holmes wieder der Alltag Einkehr hielt, kämpfte Watson weiterhin tagtäglich mit den Geistern der Vergangenheit. Der Tot seiner geliebten Caroline verfolgte ihn bis tief in die Nacht hinein. Holmes befand, dass es an der Zeit war, Watson mit seinen Erlebnissen zu konfrontieren, damit dieser endlich mit dem Mord an seiner Frau abschließen konnte. Doch war es wirklich Mord? Die Polizeiakten sprechen von Selbstmord.

Eine junge Frau wird im Richmond Park tot aufgefunden. Es stellt sich dabei heraus, dass es sich bei der Toten um die Frau des schwerreichen Geschäftsmannes Conrad Sanders handelt. Inspektor Wolfford bittet gleich zu Beginn der Ermittlungen Sherlock Holmes und Dr. Watson hinzu. Schnell ist klar, den Mord kann nur ein Linkshänder verübt haben. Doch leider stehen hier gleich drei Verdächtige zur Auswahl. Conrad Sanders selbst, sein Bruder Stuart und der Reitlehrer Rick Hunter, der eine leidenschaftliche Affäre mit der Getöteten führte. Indizien und Spekulationen, aber die Beweise fehlen.

Der Sohn eines reichen Schneidereimoguls ist entführt worden. Mr. Bellhouse hat das Lösegeld von einer halben Million Pfund längst bezahlt, doch auch Tage danach, ist sein Sohn Simon noch nicht wieder aufgetaucht. Verzweifelt wendet sich dieser schließlich an Holmes und Watson. Die beiden nehmen die Ermittlungen auf, doch bald stellt sich die Frage: Ist die Entführung überhaupt echt oder doch nur inszeniert?

Es war schon später Abend, als plötzlich ein wohlhabender, alter Mann den Weg in die Bakerstreet 221 b fand, und bei Holmes und Watson anklopfte, um ihnen einen neuen Auftrag zu erteilen. Es galt den gestohlenen Familienschatz zu finden und wiederzubeschaffen. Doch wer von den vier Familienmitgliedern und den fünf Dienstboten kam hierfür in Frage? Jedem Einzelnen konnte Holmes ein düsteres Geheimnis entlocken, doch die Frage nach dem Goldschatz blieb weiterhin ungeklärt. Bis schlussendlich der junge Hausmeister Toni tot in seiner Kammer aufgefunden wurde.

Herbst 1930. Sherlock Holmes, 76 Jahre alt, wohnt immer noch in der Baker Street. Jedoch verbringt er seine Tage zu gedröhnt in seinem Lieblingssessel und sinniert vor sich hin. Bis ihn eines Tages die Schlagzeilen aus seiner Lethargie reißen. "3. Opfer gemetzelt und ausgeweidet! Jack the Ripper zurück?“ Unterstützung erhält er von Eddy, dem liebenswürdigen, jedoch denkfaulen Mann seiner neuen Vermieterin Alice. Aber was ist mit Dr. Watson? Und wird es Sherlock Holmes schaffen, den Täter, wie in vergangen Jahren auch ohne ihn zur Strecke zu bringen?

Holmes und Watson machen sich bereit für den Showdown. Es gilt den Kurier abzufangen und auch die restlichen Proben zu vernichten.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erwachen in der Dunkelheit, eingesperrt in einem kleinen Käfig in einem der Labore. Doch von ungeahnter Seite erscheint Hilfe. Ein anfänglicher Verdacht erscheint als utopisch, als nicht möglich, doch verhärtet sich immer mehr! Gemeinsam machen sich die drei Männer nun auf und verfolgen ihre erste Spur.