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Während sich Butler Horace in die Reihen der Gegner einschleicht, zieht sich das Netz über Dr. Morbius und seine Verbündeten enger zusammen. Das Misstrauen der gefährlichen und geheimnisvollen mächtigen Auftraggeber von Inspektor Thorn ist erwacht und das bedeutet akute Lebensgefahr für alle, falls Thorn etwas verraten sollte. Doch es gibt kein Zurück mehr - für keinen der Beteiligten. Und so spitzt sich die Lage unaufhaltsam weiter zu. Morbius weiß, dass nur eines diese skrupellosen Verbrecher aufhalten kann: seine Art von Gerechtigkeit.

Eigentlich hatten Dr. Morbius und seine Mitstreiter auf ruhigere Zeiten gehofft, doch ausgerechnet der korrupte Scotland-Yard-Inspektor Thorn bittet sie um Hilfe. Thorns mächtige "Auftraggeber" haben ein blutiges Exempel an seiner Frau Rosemary statuiert und jetzt will der Inspektor Rache; die Art von Vergeltung, für die er nur einen "Spezialisten" kennt, nämlich Dr. Morbius! In seiner Eigenschaft als Chirurg soll er der verstümmelten Rosemary zudem ein neues Gesicht verschaffen.

Hollywood wird zur Alptraumfabrik, als es zu spektakulären Morden am Set eines Horrorklassiker-Remakes kommt. Privatdetektiv Ridge Farlow ist mit den Schattenseiten der Filmindustrie bestens vertraut, doch sein neuester Fall führt ihn auf direktem Wege über die Schwelle des Wahnsinns. Ist er dem kranken Hirn seines Gegners gewachsen, der für seine Rache ohne jede Gnade über Leichen geht? Schon bald wird Farlow eine weitere Figur im Drehbuch des Schreckens.

Der Schriftsteller Graham Kline will mit seinem Wagen Selbstmord begehen, reißt dabei aber einen Clown in den Tod. Wieder aus dem Koma erwacht sieht sich Graham von einer schrecklichen Clownsgestalt verfolgt. Die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen zusehends und Graham weiß nicht mehr, wem er trauen kann. Was führt seine Frau Cynthia im Schilde und welche Absichten verfolgt der undurchsichtige Cop Stegman? Ist Graham stark genug für die Wahrheit? Das Lächeln des Clowns wird ihn nie wieder loslassen!

Ein abgelegenes Haus, Winternacht: Noelle leistet ihrer Freundin Jenna übers Wochenende Gesellschaft, da sie ihre kranke Tante versorgen soll. Im Fernsehen wird von einem entflohenen Mörder berichtet und kurz darauf versucht jemand mit aller Gewalt ins Haus einzudringen, zu den Mädchen zu gelangen. Ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel entbrennt, das schon bald sein erstes Opfer fordert. Wer wird die Nacht des Schreckens überleben?

Während sich das "Dr. Morbius"-Team für die finale Auseinandersetzung mit dem gnadenlosen Gegner rüstet, treten zwei neue Mitstreiter in Aktion, die seinen dunklen, leidenschaftlichen Sinn für Gerechtigkeit teilen. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der unschuldigen Fassade der jungen Sally und kann sich Morbius wirklich auf den verurteilten Mörder Horace Winstone verlassen? Der Strudel der Ereignisse erlaubt ihm keine Bedenkzeit. Die Narben sind tief und müssen gesühnt werden.

Dr. Morbius lebt, aber schon bald wird er sich mit seinem Team gegen eine Bedrohung noch nicht gekannten Ausmaßes behaupten müssen. Mord und Entführung - seine Gegner schrecken vor nichts zurück, um ihr Ziel zu erreichen. Verzweifelt wendet sich Sensationsreporterin Marie Hope an Morbius. Sie fürchtet um ihr Leben. Kann er ihr vertrauen? Was geschieht jetzt mit dem Serienmörder Robert Kain? Ein tödliches Spiel nimmt seinen Lauf und jetzt ist der Doktor am Zug.

Der Feind im Dunkeln spielt seinen Trumpf aus. Dr. Morbius muss sich aus der Deckung wagen, wenn er einen Freund retten will. Es kommt zu einer blutigen Konfrontation und plötzlich entdeckt eine bisher unbescholtene Frau den Racheengel in sich. Die Schlinge zieht sich immer enger um Richard Morbius? Hals zusammen. Kann er seine Verbündeten und Freunde wirklich schützen? Die dramatische Antwort wird durch einen überraschenden Besuch im Morbius-Haus eingeläutet.