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Ever since being sacrificed as part of a forbidden ritual, Julian has been able to see and communicate with the spirits of passed brujx. And that would be okay, if it allowed him to be part of his new boyfriend's community. But Julian’s also seeing other things: shadows in the corner of his eyes, glowing eyes in the dark, and “dark spots” on people – gaping, black gashes that are somehow wrong. He did ask his new magical boyfriend about it, but Yadriel has never heard of anything like it either, and he’s so busy with his new Brujx responsibilities.

フェルドウェイ率いる天使軍はもはや瓦解していた。だが脅威が去ったわけではない。目的の読めない竜種の長女ヴェルザード、暴走するミリムとそれを操るフェルドウェイ。

――局面は変わった。帝国と皇庁の戦争は、イリーティアという世界の敵の登場でかつてない混乱を迎えることになる。仮面卿の仇を取る為イスカへと降伏したキッシングと、同じく行動を共にするアリス達は、更なる真実を求め星霊の聖域に足を踏み入れる。

北極衛星の事件から半年。世界中から魔法士の亡命を受け入れることでシティに匹敵する戦力を有するに至った賢人会議は、ついにシティ・シンガポールと正式な同盟を締結することになった。

西暦1901年── 二十世紀最初の年。 紺碧の海に囲まれた街・ホノルルに、二人のフレイムヘイズ、“鬼功の繰り手” サーレ・ハビヒツブルグと、“極光の射手” キアラ・トスカナが訪れた。

突如としてリフェリア王国に宣戦布告してきたゲルメド帝国によって王は戦没し、王城は占領されてしまった。そのうえ、レムが敵の魔導機兵に攫われかける。内心では平和を望んでいたディアヴロだったが、魔術により敵兵を撃破するのだった。

白の女王によって攫われた響。そして白の女王の正体――。絶望的な状況を前に狂三たちは、第二領域にて白の女王率いる軍勢との最終決戦に臨む。響、奪還の鍵は「わたくし、婚約した覚えはないのですが」悪役令嬢!?

オットーたちに倒され、行方不明になっていたヴェルは『あの世』にいた。そんな自身の状況を掴めていないヴェルの前に亡き師匠アルフレッドが現れ、オットーたちへリベンジするための修行の開始を告げる。

「アレン、話がある」工都での決戦を終えたアレンは勇者アリスに呼び出される。カレンたちと共に帝国、皇都に赴くアレンだが、アリスは戦いの疲弊が癒えていない様子。

“最初からロスクレイに勝てる者などいなかった。”自らの手を汚さず冬のルクノカを脱落させ、ロスクレイ陣営の勝利はもはや揺るがないように見えた。

「私は少しずつ若返っている。一年で数年分くらいだろうか」 エッロサイエンティストこと天才発明家アネモーヌにかけられた呪い。

狼の化身ルティアが抱えていた心の呪縛を解き、教科書を巡るアケントでの争いに終止符を打たせたコル。目的であった聖典印刷の目処も立ち、いざ公会議に向け、コルたちは準備を始めるのだった。

新アビリティ≪光学誘導≫を獲得したシルバー・クロウことハルユキ。ようやく≪メタトロン≫との決戦の準備が整ったにみえたが、戦いの舞台は梅郷中学の文化祭へとうつる。

出会いと別れ、そして意外な再会――?嫉妬にかられた貴久の暴走に気づき、ギリギリのところで美春を救い出すことに成功したリオ。

リムル消滅の報により激震が走る魔国連邦。しかし以前とは違いリムル生存の確信を持つ幹部たちの姿に、すぐさま冷静を取り戻していった。リムルが帰還したときに国がなくなっていたでは笑えない。

他国の大商会とも取引をするなど、縁をさらに繋げていく魔導具師のダリヤ。彼女は、武具工房長のヨナスが、その身分を理由にスカルファロット次期当主に仕えることへ反発を受けていると知る。

魔王を演じるディアヴロは、リフェリア王から討伐クエストを依頼された。しかし、目標のコボルトと仲良くなってしまい、とうとう王国と対立してしまう。そうした状況が一夜にして破壊された。なんとゲルメド帝国が宣戦布告してきたのだ！

ブレンメ男爵家の一件ですっかりブレンメルタール内務卿に恨まれてしまったヴェルは、エルにアルニム騎士爵領を相続させようという、いかにも大貴族らしい嫌がらせをされていた。

『――私が創るのです。真に優しき星霊使いの楽園を』覚醒めた始祖ネビュリスを追い、帝国へと辿り着いたアリス。自らの望む平和のため、暴走する始祖を止めようとした彼女が目にしたのは、変わり果てた姉・イリーティアの姿で――

聖霊教に首府を占領されたララノア。【氷龍】復活が迫る中、アレンたちは決戦に備える。王都では、彼の窮地を察したリディヤとシェリルが、封鎖された工都への路を探していた。