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"Unseren Clans droht große Gefahr. Sie stehen am Rand eines Abgrunds, der sie bald für immer verschlingen könnte." Seit sich der SchattenClan unter der Führung des mysteriösen Sol vom SternenClan losgesagt hat, droht die Ordnung der vier Clans zu zerbrechen. Wie sollen Häherfeder, Distelblatt und Löwenglut die Katzen des Waldes nur überzeugen, dass ihre Ahnen weiterhin über sie wachen und das Gesetz der Krieger lebenswichtig für sie alle ist?

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.