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Während der Freak weiter auf der Flucht ist, taucht erneut eine Leiche mit seltsamen Einstichwunden am Rücken auf. Der Bürgermeister macht Druck: Er will nicht, dass die Leute im Ort von dem mutmaßlichen Serienkiller erfahren - der Schein muss um jeden Preis gewahrt werden. Cody lässt sich davon nicht beirren und befragt die Wahrsagerin Marzani. Diese scheint zu wissen, wer hinter all den Morden steckt, doch ihr Verdacht klingt schlichtweg lächerlich.

In Harmony Bay verbreiten sich langsam Gerüchte. Trotz der Versuche des Bürgermeisters, die Todesfälle zu vertuschen, bauen einige Bewohner ihre Betten ab - aus Angst, es könnte etwas Böses unter ihnen lauern. Obwohl Cody endlich herausfindet, wo sich der Russe versteckt hält, kommt er der Lösung der seltsamen Morde keinen Schritt näher. Kann der Mitschnitt auf den VHS-Kassetten die Ermittler weiterbringen? Was verbirgt der Bürgermeister? Und warum ist Cody überhaupt als Sheriff eingestellt worden? Nichts scheint mehr Sinn zu machen.

Sheriff Cody ist stinksauer auf Mr. Fisher. Dieser hat ohne seine Zustimmung mit seiner kleinen Tochter Amy gesprochen - offenbar um ihm ein Bild des entflohenen Spions zukommen zu lassen. Die Regierungsbeamten haben aber noch ganz andere Pläne. Auf der Suche nach dem Killer durchsuchen Sheriff Cody und Deputy Taylor die Häuser der Opfer. Beim alten Fischer Henry finden sie VHS-Kassetten, die alle mit dem Kürzel "MC" beschriftet sind.

Während Mr. Marzini versucht, Verbündete im Kampf gegen den Nachtmahr zu finden, will sich Deputy Landers vor der Höhle auf die Lauer legen will - und herausfinden, was sich dort wirklich abspielt. Da bringt ausgerechnet ein harmloser Video-Abend Grausames zutage.

Doc Schultz soll die Leiche von Jimmy untersuchen, doch niemand kann ihn erreichen. Dafür findet Landers endlich entscheidende Details über den Manila Club heraus - und muss sich zusammen mit seinen Hilfs-Sheriffs einem schier übermächtigen Gegner stellen. Die Frage ist nur, wie?

Bacon ist begeistert über seinen neuen Ersatzvater - und scheint Deputy Landers unfreiwillig auf eine entscheidende Spur zu bringen. Während die Lage für Mr. Miller immer brenzliger zu werden droht, offenbart der geheimnisvolle Mr. Marzini, warum er wirklich in der Stadt ist.