エピソード

  • #16 O serviço de excelência dos dois melhores escritórios de assessoria private do país

    #16 O serviço de excelência dos dois melhores escritórios de assessoria private do país
    2025/02/10
    Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe no Papo de Assessor os dois melhores escritórios de assessoria do P15, um reconhecimento dado pela XP Private Bank aos 15 melhores escritórios de atendimento a clientes private do Brasil. Henrique Silva, sócio-fundador da Invés Assessoria, e Luciano Feres, CIO da Somus Capital, comentam os ensinamentos e erros da assessoria, inteligência artificial, e as próximas melhorias por vir no papel e serviço do assessor.
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  • #15 A assessoria sem precedentes: os ensinamentos de Charles M. Susskind

    #15 A assessoria sem precedentes: os ensinamentos de Charles M. Susskind
    2025/01/20
    Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe Charles M. Susskind, sócio da CMS Invest, pra um papo esclarecedor sobre a história da assessoria no Brasil, que permeia a carreira do convidado desde 2008, quando a CMS foi fundada. “Não tinha exemplo de gente de sucesso como assessor independente, eu entrei num mar revolto sem bússula", diz Charles, que desbravou os caminhos num tempo onde não existia referência de assessoria, e hoje tira diversas lições importantes do mercado e do cuidado com o cliente, que traz a mesa: "Pra você destruir a confiança, você precisa de 1 minuto".
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  • #14 Empreendendo na assessoria, como a Barsi Investimentos navegou dificuldades e expandiu

    #14 Empreendendo na assessoria, como a Barsi Investimentos navegou dificuldades e expandiu
    2025/01/06
    Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe Luiz Barsi Neto, sócio-fundador, e Matheus Barsi, diretor de expansão e relacionamento da Barsi Investimentos, no Papo de Assessor da vez. O trio abre uma conversa franca sobre como a empresa navegou as dificuldades durante a pandemia, expectativas e realidades da assessoria, e os passos pra se manter relevante, “o mercado vai engolir aqueles que não se movimentarem”, diz Matheus. Hoje em franca expansão, o escritório tem R$ 1 bilhão sob custória e cerca de 100 assessores. “O dinheiro pra sair da nossa mão tem que ter destino certo”, diz Luiz, que também compartilha os ensinamentos que teve da geração mais nova, e como os valoriza, “as grandes mudanças se dão quando você começa a escutar os mais novos”.
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  • #13 Os ensinamentos do assessor que mais ativou contas acima de 300k em 2024

    #13 Os ensinamentos do assessor que mais ativou contas acima de 300k em 2024
    2024/12/23
    Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe o assessor que mais ativou contas XP acima de 300k em 2024, Daniel Zyskowski, da InvestSmart XP. Daniel compartilha sua mudança de carreira do direito para a assessoria, “sempre tive um pezinho no mercado financeiro”, e divide como materializou seu sucesso com ambição e estudo, “não gosto de ficar em segundo”.
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  • #12 De executora nata à liderança com R$ 4,4 bi sob gestão

    #12 De executora nata à liderança com R$ 4,4 bi sob gestão
    2024/12/09
    Rian Tavares, sócio da XP, entrevista Camila Pereira, sócia e head private da Manchester Investimentos, a 57 anos no mercado. Camila conta como montou uma carteira multimilionária, e enxergou na casa a oportunidade de inspirar os outros e seguir o caminho da liderança, onde seu principal aprendizado foi a escuta: "Quando você vai pra liderança, tem que escutar o dobro".
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  • #11 Da engenharia pra assessoria: se realizando na carreira

    #11 Da engenharia pra assessoria: se realizando na carreira
    2024/11/25
    Neste episódio do "Papo de Assessor", Ednar Sacramento, head da XP Educação, entrevista Guilherme Fantin, assessor de investimentos do XP Unique, que divide sobre sua transição de carreira da engenharia pra assessoria, as mudanças do mercado nos últimos 5 anos, democratização do acesso para clientes, e modelos de remuneração do assessor.
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  • A Mentalidade de um Empreendedor de Alta Performance [EP Bônus]

    A Mentalidade de um Empreendedor de Alta Performance [EP Bônus]
    2024/11/19
    Neste episódio bônus do Papo de Assessor, Ednar Sacramento, head da XP Educação, entrevista Rian Tavares, sócio da XP, triatleta e maratonista, para falar sobre a mentalidade de um empreendedor de alta performance. “Se você quer fazer um negócio, você tem que ter o sentimento de jogo infinito”, diz Rian.

    Está na hora de transformar sua visão de negócios e potencializar seus resultados com o curso livre Infomoney: Empreendedor de Alta Performance. Saiba mais:
    https://forms.xpeducacao.com.br/empreendedor-de-alta-performance
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  • #10 A carteira de 1.9 bi e a resiliência na veia de um entusiasta da assessoria

    #10 A carteira de 1.9 bi e a resiliência na veia de um entusiasta da assessoria
    2024/11/11
    Neste episódio do "Papo de Assessor", Rian Tavares, sócio da XP, e Marco Dannibale, assessor de investimentos da XP, recebem André Fixel, sócio-diretor da Verso Investimentos. André divide as estratégias e diferentes fases de sua carreira que o levaram a uma carteira de 1.9 bi, seu começo na XP - único carimbo na carteira de trabalho - e a importância do esporte para os negócios. Ensinamentos e muita história recheiam o 10º episódio do videocast - “Se você quer fazer uma transição de carreira, você tem que ter claro que você vai precisar se expor”, diz André.
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