Les Conseillers en Gestion de Patrimoine servent-ils encore à quelque chose en 2025 ?
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Les Conseillers en Gestion de Patrimoine servent-ils encore à quelque chose en 2025 ?
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🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
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🎙️ Dans cet épisode, on répond à la vraie question du moment : un CGP peut-il encore être utile à l'ère numérique ?
Tu découvriras notamment :
- Distributeur vs conseiller : la vraie mission d’un CGP aujourd’hui.
- Plateformes en ligne : atouts (frais bas, autonomie) et limites (mono-produit, peu de conseil).
- Quand passer par un CGP : cas complexes, stratégie 360°, gros enjeux.
- Facteur humain : pédagogie, arbitrages et suivi dans le temps.
- IA & techno : pourquoi le métier reste résilient.
🎯 L’objectif ? Clarifier le vrai rôle d’un CGP aujourd’hui et où se crée la valeur : audit, stratégie 360°, suivi.
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