El pasado atormenta a Julia desde que era una niña, a pesar de los esfuerzos de su abuela y sus tres mejores amigas. Julia no cree en el amor y tiene el convencimiento de que todos los príncipes acaban convirtiéndose en ranas. Pero un cuaderno de dibujo que su madre dejó para ella trastoca todos sus planes y hace que su vida dé un vuelco. Debe seguir la ruta que le dejó preparada y hacer un viaje a Escocia. La magia irrumpe de forma asombrosa, haciendo que todos sus cimientos se tambaleen y que el misterio cobre protagonismo.

Lachlan es el cuarto de los hijos de Craig McEntrie. Es metódico, estoico y el mejor domador de caballos de las Highlands. Lleva una vida apacible, tiene una familia poco usual y un corazón hecho pedazos, gracias a quien fue su prometida dos años atrás y a la indiscutible colaboración de su hermano Kenneth.

Felicia Harbord no puede tener hijos y hace un pacto con su hermana, Jillian, para que le entregue en adopción al bebé que está a punto de nacer. A cambio los Harbord se harán cargo de la manutención y educación de los cuatro hijos de Jillian, sacándolos de la precaria situación en la que viven y que los aboca a la miseria. Pero Felicia nunca ha tenido a su cargo a ningún ser humano y teme que sea una tarea demasiado ardua, de manera que convence a su hermana para que le entregue también a una de las niñas, Tracy, que a sus nueve años ya está acostumbrada a hacer de niñera de los pequeños.

Emily es una niña resuelta, atrevida y con una curiosidad insaciable que hace todo lo posible por aprender más allá de sus eximias posibilidades. Emily adora a Reece, el hijo pequeño de James Darwood, y detesta a su hermano, Connor, futuro heredero de las minas y propiedades de los Darwood. Reece es dulce, bueno, leal y quiere a Emily. Connor es oscuro, solitario, cruel... y no quiere a nadie. En Newley House siempre pasan cosas, algunas a la vista de todos, otras amparadas por susurros apagados y puertas cerradas.

Vivir en una granja rodeada de un precioso paisaje y en compañía del hombre que más la quiere parece ser suficiente para ser feliz. Pero la vida de Grace da un cambio radical cuando su padre decide casarse con la tía del conde de Lockfordshire. Todo parece ir de maravilla hasta que Henry acude para ayudar a su tía y lo que empieza siendo una mala relación acaba en algo totalmente diferente.