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Die exzentrische Künstlerin Rubina Blake stößt bei ihrem Umzug nach Providence auf eine mysteriöse schwarze Kirche, in der ein seltsam geformter Kristall verwahrt wird. Der Blick hinein zeigt ihr Bilder von ferner Vergangenheit und fremden Welten. Während sie dem Stein mehr und mehr verfällt, bemerkt sie zu spät, dass da auch etwas ist, was wiederum sie beobachtet.

In Schottland verbreitete der Blutgeier Ammorgh Angst und Schrecken. Wer es wagte, sich seinem Schloss zu nähern, war des Todes. Mr. Silver, der seine magischen Fähigkeiten verloren hatte, erfuhr, dass ebendieser Ammorgh im Besitz des sagenumwobenen Höllenschwertes war, ausgestattet mit einer unvorstellbaren Kraft. Wir machten uns auf nach Schottland, um das Höllenschwert in unseren Besitz zu bringen und dem Treiben des Blutgeiers ein Ende zu bereiten. So begann ein ungleicher Kampf gegen Ammorgh, dessen Gefolgschaft und ein Dorf voller Besessener.