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Adam berichtet von seinen Forschungsreisen mit dem Maler, Schriftsteller und Archäologen Nicholas Roerich. Gemeinsam suchten sie jahrelang nach der verlorenen Welt, der verborgenen Kultur von Agartha. Während 1610 der Prozess gegen die "Blutgräfin" voranschreitet, wird im Frankreich des Jahres 1902 im Institut des Doktor Eugene-Louis Doyen zu einer Pressekonferenz geladen, die von zwei ungleichen Gefährten besucht wird.

Dr. Hubert Fehling, ein Mitglied der Bruderschaft, wird in seiner Privatpraxis in Köpenick tot aufgefunden. Es gibt keinen Zweifel daran, dass er ermordet wurde. Schließlich war der Arzt im Besitz von brisanten Forschungsunterlagen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Uwe Kronberger setzt Walter Piefke auf den Fall an. Piefkes Ermittlungen führen ihn nach Britz, wo er bald einem gefährlichen Gegner gegenübersteht.

A cattle ranch stalked by the ultimate predator. A heifer gutted and beheaded by razor-sharp claws. A ranch hand crushed and shredded by powerful jaws. According to legend—foretold by Sioux Chief Red Otter—the attacks are an omen of terrible things to come. When a grizzly attacks a man or his property during a blue moon, it is a sign that the bear has been sent from someone on the other side seeking revenge against the man that killed him. And that man—the avenger’s true target—is Hunter Buchanon.