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Seit dreihundert Jahren sind die Dragon Rajas – Menschen, die mit Drachen sprechen können – die Quelle der Macht im Königreich Visus, doch in der neuen Generation wurde kein Dragon Raja mehr geboren. Jetzt ist der schwarze Drache Amurtat erwacht. Er greift Visus an, und nur ein Drache mit einem Dragon Raja kann ihn aufhalten. Der junge Hooichi, sein Freund Sanson und der Weise Carl werden ausgeschickt, um den letzten Dragon Raja zu suchen. Es ist der Beginn des größten Abenteuers ihres Lebens.

Naga Ryun, Lekon Tinahan, Dokebi Bihyung und der Mensch Kaygon haben den Hainsha-Tempel erreicht. Dort erfahren sie endlich mehr über die Prophezeiung, die sie hergebracht hat: Die Naga-Priester wollen einen der Götter töten, um ihre eigene Göttin so viel Macht zu verleihen, dass sie die Welt erobern kann. Die Mönche bitten Ryun, Kontakt mit seiner Göttin aufzunehmen, um herauszufinden, wie die Priester vorgehen wollen. Ryun kommt der Bitte nach – und tappt damit geradewegs in eine Falle. Für ihn und seine Gefährten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Das Fantasy-Epos aus Korea! Durch einen Trick haben sich die Nagas, telepathische Echsenwesen aus den Dschungeln im Süden, die Macht ihrer Göttin angeeignet und setzen sie jetzt im Krieg gegen die Mächte des Nordens ein. Obwohl die nördlichen Armeen von Feuergöttern und Drachen angeführt werden, haben sie kaum eine Chance auf den Sieg, denn die Nagas sind praktisch unsterblich. Ihre einzige Hoffnung ist, dass eine Gruppe Abenteurer – der Lekon-Krieger Tinahan, Feuergeist Bihyung und der Mensch Kaygon Draka – ihren geheimen Auftrag ausführen.