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La révolte gronde dans l'Empire du Loup. Les rebelles, les hérétiques et les puissants patriciens contestent tous le pouvoir du trône impérial. Sir Konrad Vonvalt est le Justice le plus redouté de tous, faisant respecter la loi grâce à son esprit vif, ses pouvoirs arcaniques et son habileté à l'épée. En enquêtant sur un meurtre, ils découvrent une conspiration qui s'étend jusqu'au sommet de la société impériale et qui prend racine dans le royaume démoniaque de l'après-vie.

L'Empire brannique tire sa puissance de cendres alchimiques procurant l'énergie nécessaire aux machines et à l'armement. Des cendres obtenues en brûlant vif les gens doués de magie, que les Traqueurs débusquent dans la population, y compris les enfants. Mais cela ne suffit pas. Alors l'empire lance des croisades par-delà l'océan, vers un continent peuplé d'étranges humanoïdes, en qui l'Église de l'Alchimie ne voit que du combustible. " Les fourneaux brûlent à plein régime. L'empire s'étend. Et ils appellent cela le progrès. "