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L'été s'éveille au Manoir. Marqués par le drame d'Ostara, Kovhan, Bruyne, Serenya et Lexios poursuivent leurs études à Castlecatz. Pour devenir Novices, ils feront face aux flammes du Dernier quart. Pendant ce temps, la menace se renforce. Bientôt, il sera trop tard : Les Brumes dévorent tout sur leur passage.

Scotland, 1296. The winds of rebellion are blowing. The wars of independence for Scotland are on the brink of changing the history of Great Britain. Under assault from King Edward I, the besieged city of Berwick-upon-Tweed is delivered into the hands of the English, who massacre and burn everything in their path. Aileas and Fillan, 16-year-old orphan twins, get separated on that horrific night. Aileas is carried away and disappears while Fillan manages to join forces with a Scottish clan fleeing to the north, into the very heart of the Highlands.

Les Aspirants ont bravé Kernunnos. Le Troisième quart débute tandis que les batraciens s'installent à proximité du Manoir. Kovhan, Bruyne, Lexios et Serenya s'apprêtent à réaliser leurs Aspirantissages. Pour découvrir le monde et les métiers de leurs rêves, ils devront se séparer... Mais des quatre coins du Continent parviennent des rumeurs effrayantes. Les Brumes apparaîtraient spontanément. Grandes Familles et Archontes s'organisent pour faire face aux dangers. Hélas, la Maggocculture révèle ses limites.

L'hiver s'installe à Castlecatz. Le Manoir a survécu au désastre de Chamonios, le danger semble écarté. Pourquoi, alors, les perturbations magiques continuent-elles ? Qu'est-ce que l'Ordre du Kháos originel vient faire entre ses murs ? Pour quelles raisons Kovhan, Bruyne, Lexios et Serenya sont-ils contraints de mentir ? Tandis que les leçons se compliquent, le Deuxième quart apporte une énigme de taille : KERNUNNOS Ce mot n'existe nulle part. Serait-ce un nom ? Un lieu ? Un événement ? Les Aspirants s'attèlent à le découvrir, intrigués et inquiets.

Une nouvelle année de cours débute au Manoir de Castlecatz ! Kovhan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir Aspirant. Mais pour lui qui maîtrise si mal l'indispensable Maggocculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile... Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castlecatz cet automne : des incidents magiques se multiplient, certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs.