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Cleo beschließt mit ihren Freundinnen Emma und Rikky tauchen zu gehen. Während ihres Ausflugs gelangen sie zufällig in eine Grotte auf Mako Island – und verwandeln sich dort in Meerjungfrauen. Von da an werden sie jedes Mal zu Meerjungfrauen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Erst, wenn sie trocknen, werden sie wieder zu Menschen. Natürlich verändert sich das Leben der drei dadurch enorm.

Byron lädt zu seinem Geburtstag alle seine Freunde auf eine Yacht ein. Auch Cleo, Rikki und Emma. Rikki und Cleo erfinden natürlich eine Ausrede, da die Gefahr zu groß ist, dass ihr Geheimnis auffliegt. Nur Emma kann der Einladung des charmanten Byron nicht wiederstehen. Die Mädchen hätten schon genug damit zu tun, aufzupassen, dass sie sich nicht vor allen Gästen Meerjungfrauen verwandeln.

Bei einem Jahrmarktbesuch zeigt der Besitzer des Spiegelkabinetts großes Interesse an Captain Tolle. Am nächsten Tag ist der sprechende Papagei wie vom Erdboden verschluckt und auch der Jahrmarkt ist abgezogen. Die Playmos ahnen schon bald, wer ihren Freund gestohlen haben könnte. Zusammen mit Meisterdetektiv Mato machen sie sich auf die Suche und finden heraus, dass noch weitere seltene Tiere verschwunden sind ...

Sherlock und Mycroft besuchen die Ruhestätte ihrer Mutter auf dem Friedhof von Highgate. Dabei werden sie Zeugen, wie zwei Männer das benachbarte Grab einer Frau öffnen und eine Ledermappe mit Briefen aus dem Sarg entwenden! Als Sherlock und Mycroft in Begleitung der Polizei den Ehemann der Verstorbenen aufsuchen, erwartet sie eine Überraschung ...

Emil, Liv und Captain Tolle übernehmen den Fall, während Sam bloß an die leckere Eiscreme von Eisverkäufer Frostig denkt; und damit auf eine spannende Fährte stößt. Doch gerade als die Freunde es sich am Strand gemütlich machen wollen, braucht Hotelchefin Carmen Hütinger nicht nur neue Rettungsschwimmer, sondern auch detektivischen Spürsinn.