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War, ihr kennt Kali noch nicht, das Erzählkamel – mit so vielen Geschichten aus der Bibel im Gepäck? Nun gut – Sem, der Esel und Bruni die Goldfischdame kennen Kali auch noch nicht, als sie sich aus dem Süden Ägyptens auf den Weg nach Norden machen. Sem möchte Bruni, die auf seinem Rücken im Aquarium schwimmt, zum Mittelmeer bringen, denn Bruni ist es zu heiß in Afrika. Tja, und dabei treffen sie Kali, das legendäre Erzähl-Kamel und während die drei gemeinsam reisen, berichtet Kali von den Abenteuern seines Urahns Kali Babba, wie er auf der Arche durch Noah gerettet wurde.

Die Abenteuer gehen weiter. Kali das Erzähl-Kamel, Sem der Esel und Bruni die Goldfischdame erreichen endlich das Meer, wo sie im Hafen den Hamburger Seemann Jörn treffen, bei dem Bruni vor langer Zeit in der Schiffskajüte in ihrem kugelrunden Aquarium gewohnt hatte. Endlich ist Bruni wieder zu Hause. Jörn lädt die drei zu einer kleinen Fahrt auf seinem Kutter ein. Am nächsten Morgen erzählt Sem von einem komischen Traum. Da gab's doch schon mal einen, der Träume deuten konnte! Und Kali beginnt zu erzählen.

Was soll man machen, wenn man im Himmel alle Hände voll zu tun hat und dann noch ein Notruf von der Erde kommt? Raphael weiß sich nicht anders zu helfen, als seinen jungen Assistenten Jo zu schicken – obwohl der noch nie einen Auftrag übernommen hat. Aber dieser Auftrag ist wichtig, denn Tim hat seinen besten Freund Ben verloren und Trauernden muss geholfen werden. So macht sich Jo auf, um Tim zu trösten. Doch dabei übertritt er so ziemlich jede Regel, die den Himmelsboten auferlegt ist, und bringt sich selbst in große Gefahr!