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1785 – es brodelt in Frankreich. Aus anfänglicher Verehrung des Volkes für die schöne Königin Marie-Antoniette wird zunehmend Hass, je schlechter es den Menschen geht. Eine undurchsichtige Doppelgängerin sorgt ebenso für die Schädigung ihres Rufes wie Gerüchte über ein sagenhaft teures Collier, das zum Zeitpunkt höchster finanzieller Not angefertigt wurde. Im Hintergrund zieht der Magier Cagliostro die Fäden. Fortsetzung des Geschichtspanoramas Erinnerungen eines Arztes.

Im Jahre 1589 wird der verwitwete Bauer Peter Stump angeklagt, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Dieser soll ihm einen magischen Gürtel gegeben haben, mit dessen Hilfe er sich in einen Wolf verwandeln und in diese Gestalt über Jahrzehnte hinweg gemordet habe. Noch heute fasziniert der, nur aus alten Flugschriften überlieferte Fall des Werwolfs von Bedburg die Menschen.

Zwanzig Jahre lang habe ich nun schon als Gefängniswärter gearbeitet. Niemals hätte ich gedacht, dass ich irgendwann auf der anderen Seite der Gitterstäbe stehe und selbst einmal in einer Zelle lande. Doch hier bin ich jetzt in meinem Gefängnis. Und ich will auch nirgendwo anders sein. Nicht, weil ich eingesperrt sein will. Nein. Es geht um das, was ich aussperren will.

Von Neugier getrieben begibt sich die Hexe Daphne Brewster nach Salem, um mehr über den Ursprung ihrer magischen Kräfte in Erfahrung zu bringen. Diese Entwicklung ruft Shadow auf den Plan, einen schattenhaften Dämon, der über die paranormalen Wesen auf der Erde wacht. Obwohl er Daphne mit tödlichen Konsequenzen droht, fühlt sie sich zu dem mysteriösen Wächter hingezogen.