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In einem Trödlerladen ergattern Karo und Klaro die Kokosnuss, die kurz zuvor ein anderes Mädchen gerne gehabt hätte. Der Besitzer dieses Ladens kommt ihnen merkwürdig vor, und so folgen sie ihm mit Tom Turbo. Überraschenderweise führt der Weg gerade zu diesem Mädchen, namens Maria, und dessen Vater, einem Fischer. Karo und Klaro beschließen dem Mädchen die Kokosnuss zu schenken. Maria ist überglücklich und verrät ihnen, dass in dieser Nuss eine Schatzkarte versteckt sein soll.

Mit lautlosen Flügelschlägen nähert sich die Fledermaus. Und sie setzt sich genau auf den Ast vor dem Zimmerfenster von Karo und Klaro. Doch plötzlich beginnt sie zu flüstern, und schon bald muss Tom Turbo eine schreckliche Entdeckung machen: Seine Freunde verhalten sich so merkwürdig anders, so kennt er sie ja gar nicht.

Gemeinsam mit Tom Turbo finden Klaro und Karo einen geheimnisvollen Brief, der sie schließlich zu einem Schrottplatz führt. Dort entdecken sie dann ein rätselhaftes Karussell, auf dem sich einige bunte Holztiere befinden. Diese verwandeln sich in Ungeheuer.