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Byron lädt zu seinem Geburtstag alle seine Freunde auf eine Yacht ein. Auch Cleo, Rikki und Emma. Rikki und Cleo erfinden natürlich eine Ausrede, da die Gefahr zu groß ist, dass ihr Geheimnis auffliegt. Nur Emma kann der Einladung des charmanten Byron nicht wiederstehen. Die Mädchen hätten schon genug damit zu tun, aufzupassen, dass sie sich nicht vor allen Gästen Meerjungfrauen verwandeln.

Die Freundinnen des HORSE CLUBs freuen sich auf ihr Herbstpicknick mit Übernachtung im Peppertreewald und haben viel Spaß an dem Ausritt dorthin. Während sie auf einer Lichtung alles vorbereiten, entdecken sie plötzlich ein verletztes Rehkitz. Das Tier hat eine tiefe Wunde an der Vorderpfote, verursacht von einer illegal aufgestellten Tierfalle, die im Wald versteckt war. Die Mädchen benachrichtigen natürlich Tierärztin Caroline Kramer, die sofort vorbeikommt, das Kitz verarztet und es in die Tierauffangstation bringt.

Will ist wild entschlossen, wieder nach Mako Island zu fahren. Er will herausfinden, was mit ihm in der Vollmondnacht dort in der Höhle geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe, doch die behauptet, sie würde die Höhle nicht wiederfinden. Bella dagegen will herausbekommen, was Will wirklich weiß. Sie verspricht ihm, den Eingang zur Höhle zu zeigen.

Bella bringt Cleo darauf, sich als Assistentin des Delphintrainers zu bewerben. Cleo bekommt den Job tatsächlich – wenn auch erst einmal nur zur Probe. Als Ronnie, der Delphin, gleich an ihrem ersten Arbeitstag einen beeindruckenden Sprung vollführt, beschließt der Delphintrainer, Cleo bei der Delphinshow einzusetzen.

Cleo und Rikki genießen die Sommerferien, vermissen aber Emma, die mit ihren Eltern auf Weltreise gegangen ist. Da kommt die Überraschung, die Zane für Rikki vorbereitet hat, gerade recht: Er hat die leerstehende Saftbar zu einem Café umbauen lassen, das er gemeinsam mit Rikki führen will. Die große Eröffnungsparty des "Rikki’s“ soll noch am gleichen Abend stattfinden.

Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Evie hat von ihrem Vater den Auftrag bekommen, das Haus zu putzen. Um schneller fertig zu sein, nutzt sie die Kräfte des Mondrings, um den Wischmop selbständig putzen zu lassen. Doch plötzlich gerät der Mop völlig außer Kontrolle. Er greift Evie an und will sie nass spritzen. Evie ruft in ihrer Verzweiflung Zac und die Meerjungfrauen zu sich.

Was ist nur mit Sofia los? Das Mädchen ist mürrisch, vergisst Verabredungen, kommt zu spät? das kennen Hannah, Lisa und Sarah gar nicht von ihrer Freundin. Und das gerade jetzt, wo auf Lakeside so viel für das Hoffest vorzubereiten ist. Doch so oft sie Sofia auch fragen, diese rückt nicht raus mit der Sprache. Wird aber immer unzuverlässiger?Und es kommt noch schlimmer. Denn eines Tages ist Sofia verschwunden und niemand weiß, warum. Natürlich machen sich die Freundinnen sofort auf die Suche nach der Ausreißerin. Werden sie sie finden? Ein ungewöhnlicher Fall für den Horse Club.

Dany soll für eine Weile im Meereszentrum bleiben, weil sie dort an Tintenfischen forschen. Innerhalb kürzester Zeit wird er zum Star, weil er Sportergebnisse richtig vorhersagt. Murray und Burke wollen, dass er zu ihnen zurückkommt. Damit die Mädchen ihnen helfen, entführen sie Bernie. Dieses Volume enthält zwei weitere Folgen.