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Lass dich von deiner Muse küssen! Wenn Irdisches auf Überirdisches trifft. Im Schloss der Musen wird jedem Ansuchen um Inspiration stattgegeben. Hat jemand Talent und bittet um Hilfe, sind die Musen bereitwillig zur Stelle. Nur eine lässt sich nicht inspirieren, obwohl sie über eine einzigartige Gabe verfügt: Julie Benedikt, Ex-Polizistin, kann menschliche Emotionen jeglicher Art riechen. Im Musenschloss ist man ratlos. Was steckt hinter Julies Verweigerung, ihre außergewöhnliche Fähigkeit zu nutzen?

Das Leben von Anna und Max Gavaldo könnte so schön sein. Sie sind glücklich miteinander und freuen sich auf ihr zweites Kind. Eines Tages wird Anna bedroht und kurz darauf geschieht ein grausames Verbrechen. Die 16-jährige Tochter Katharina hat das zweite Gesicht und scheint etwas zu wissen. Immer wieder führen ihre Visionen sie in die Vergangenheit und ins Reich der Toten – eine Faszination, der das junge Mädchen sich kaum entziehen kann. Und auch nicht dem Mann mit den dunklen Augen, dem sie in ihren Träumen immer wieder begegnet.