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Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Über Bord. Die Freunde aus dem Camp Kreidezeit verstecken sich auf einem Transportschiff voller Dinosaurier. Ihr Aufenthalt an Bord bleibt nicht unentdeckt. Als der Frachter in einen gewaltigen Sturm gerät, wird jede Hand benötigt. Kenji und Yaz können einen wichtigen Fund nicht auskosten. Eine befreite Riesenechse verbreitet Angst und Schrecken. Kenji startet eine gewagte Rettungsmission und zwingt die anderen, ihm zu folgen. Koexistenz. Die Freunde aus dem Camp Kreidezeit landen mit ihrem Boot an einer Küste und sind erstaunt, dass es offenbar nicht nur in Nordamerika Dinosaurier gibt.

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Wer solche Freunde hat (2). Rückblenden zeigen, wie Brooklynn mit ihrer Begleiterin im Senegal ankommt. Dort treffen sie sich mit Lang, auf dessen Schiff die Dinosaurier geschmuggelt wurden, und Dr. Sarr, der vor Ort ein Klonprogramm überwacht. Brooklynn riskiert alles, um Beweise zu sammeln und ihre Freunde aus einer bedrohlichen Lage zu befreien. Zudem gelingt es ihr, sich das Vertrauen ihrer Gefährtin zu sichern. Ein großer Vernichtungsplan wird enthüllt. Wieder vereint. Kenji macht Ben Vorwürfe, weil dieser den anderen Brooklynns Überleben verheimlicht hat.

Eine lange Nacht. Yaz kommt zu sich und erkennt, dass sie in einer verzwickten Lage steckt. Versehentlich macht sie einen Dinosaurier auf sich aufmerksam. Ein Fluchtversuch misslingt. Ihre Freunde suchen währenddessen verzweifelt nach der Vermissten und sind sich uneins über das weitere Vorgehen. Trümmerteile des Frachtschiffes tauchen auf. Parallel versucht Brooklynn, Ben zu erreichen, um ihn vor einer in den Senegal reisenden Besucherin zu warnen. Wer solche Freunde hat (1). Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit den Fluss verlassen, stoßen sie auf eine geheimnisvolle Hühnerfarm.

Unruhiges Fahrwasser. Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit mit Zayna aufbrechen, ist Ben nicht ganz bei der Sache. Eine Gefahr animiert Kenji abermals, sein Leben zu riskieren. Yaz und Darius tauschen sich über Kenjis Verhalten aus. In Dubai nimmt Brooklynn derweil eine Person unter die Lupe, die mit den Schmuggelaktivitäten zu tun haben könnte. Plötzlich wird es für die Teenagerin ganz schön brenzlig. Ben erhält eine wichtige Nachricht. Flussaufwärts.

Es ist Halloween. Eigentlich will Cece mit ihren Freunden auf ein Festival. Doch als sie gemeinsam losgehen wollen, sind die Türen verschlossen. Also findet die Party in der Schule statt. Amy und Lola sind dafür verantwortlich, dass alle in der Schule eingesperrt sind. Sie wollen verhindern, dass Cece an Halloween im Dunkeln draußen ist. Mystics könnten die Finsternis nutzen, um Cece aufzuspüren.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Evie hat von ihrem Vater den Auftrag bekommen, das Haus zu putzen. Um schneller fertig zu sein, nutzt sie die Kräfte des Mondrings, um den Wischmop selbständig putzen zu lassen. Doch plötzlich gerät der Mop völlig außer Kontrolle. Er greift Evie an und will sie nass spritzen. Evie ruft in ihrer Verzweiflung Zac und die Meerjungfrauen zu sich.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Im Nebel. Sammy und Yasmina verfolgen immer noch den Truck, auf dem auch Ben mit Bumpy sitzt, die sich allerdings sehr merkwürdig verhält, was Ben große Sorgen macht. Sammy und Yasmina unterhalten sich darüber, dass sie trotz allen Stresses nur als Team funktionieren können, und wer hätte das gedacht? So ist es! Kein Zurück mehr. Was für ein Schock. Cabrera steckt hinter dem illegalen Handel mit Dinosauriern. Unsere Helden befreien sich aus der misslichen Lage und fliehen zwischen die Container.