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Cece hat die Idee, einen "Promathon" zu veranstalten, eine Mischung aus Abschlussball und Tanzmarathon. Auf diesem "Promathon" sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Armando ist begeistert von der Idee und die Vorbereitungen beginnen. Cece hofft, dass Benoit sie fragt, ob sie sein Date sein will und Mia, dass Jack sie fragen wird. Doch zunächst passiert überhaupt nichts.

Cece und Simone trainieren ihren Pas de deux, aber es läuft nicht gut. Simone verhält sich seit Neuestem sehr merkwürdig. Es kostet Cece einige Zeit, bis sie herausfindet, was dahintersteckt. Seit einem Sturz hat Simone Angst vor Hebefiguren. Vor dem entscheidenden Vortanzen bittet sie deshalb Cece, einen Zauberspruch anzuwenden, damit alles einwandfrei klappt.

Ein kleiner Junge arbeitet in einer Bäckerei und beginnt, die Waren zu stehlen. Es ist das perfekte Verbrechen, bis er die Beweise nicht länger verbergen kann. Eine kräftige Prinzessin steht vor einer wichtigen Entscheidung: Wer darf sie heiraten? Damit sie nicht an jemanden gerät, der nur ihr Geld will, hat sie einen cleveren Plan. Ein Fischer weigert sich, eine Perle zu verkaufen, die ihm von einer Meerjungfrau geschenkt wurde. Doch leider ist der Kaiser fest entschlossen, sie zu besitzen.

Ein frecher Junge findet es lustig, seinen Mitmenschen ständig Streiche zu spielen, bis er seine Familie im Wald verirren lässt. Als sich die Situation immer weiter zuspitzt, merkt er, dass er vielleicht einen Streich zu viel gespielt hat. Ein junger Prinz, der sehr sensibel auf seine großen Zähne reagiert, lernt eine wertvolle Lektion darüber, wie man andere behandeln sollte.

Der Meerjungfrauen-Schwarm plant, in der Nacht des Vollmonds den Wasserdrachen mit der Kraft der Mondringe unschädlich zu machen. Weilan hat jedoch mittlerweile eine Entdeckung gemacht. Der Wasserdrache scheint in Wahrheit Nerissa zu sein, die durch einen Fluch in dem Meereswesen festgehalten wird.

Brooklynn muss Davi unter die Arme greifen und bittet ihre alten Freunde, Santos' Pläne zu durchkreuzen. Kenji, Sammy und Gia wollen Schlimmeres verhindern und folgen einer heißen Spur bis zu einer Skipiste. Ben, Darius und Yaz finden einen neuen Verbündeten. Menschen müssen gewarnt werden. Brooklynn setzt ihre Überredungskünste ein und macht eine interessante Beobachtung.

In Norditalien stellen die Freunde aus dem Camp Kreidezeit zusammen mit Gia Nachforschungen über eine mysteriöse Feder an und finden Beunruhigendes heraus. Währenddessen treffen Brooklynn und Santos in Malta ihren neuen Partner Lewis Dodgson. In der Gruppe herrscht Uneinigkeit darüber, ob man Brooklynn über den Weg trauen kann. Ein Dinosaurier wird eingefangen und abtransportiert.

In der Ausstellung "Geheimnisse der Tiefe" entdecken die Meerjungfrauen einen wunderschönen Armreif in der Form eines Drachen. Weilan erinnert das an eine Zeichnung in Onkel Shens Laden. Onkel Shen erzählt ihnen daraufhin die Legende von Jiao Long, nach der ein magischer Armreif einen Drachen besiegte. Ob das Ausstellungsstück auch solche Kräfte hat?

Auch als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit in Erfahrung bringen, dass Brooklynn auf Malta weilt, gibt es Streit über das weitere Vorgehen. Die Gruppe teilt sich auf. Während einige Brooklynn auf Malta zu Hilfe eilen sollen, wollen die anderen die USA ansteuern. Brookylnn drängt den Investigativjournalisten Davi, sein Vorhaben aufzugeben, und greift zu unschönen Methoden, als Santos plötzlich auftaucht.

Nachbeben.Wer hätte das gedacht? Wir sehen unsere Helden doch wieder! Na ja, wahrscheinlich doch nicht alle, denn wie sich in dieser Folge herausstellt, soll Brooklynn gestorben sein! Aber der Reihe nach. Am Anfang sehen wir, wie ein sehr erwachsen gewordener Darius einem Team des DPW, des Dezernat für prähistorische Wildtiere, in einer nicht so richtig bedrohlichen Situation hilft. Anschließend taucht, oh Wunder, ein anderer Dinosaurier auf, den Darius sofort erkennt, ihm, respektive ihr hinterherfährt, es aber nicht schafft, ihn, respektive sie zu betäuben.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

Im Nebel. Sammy und Yasmina verfolgen immer noch den Truck, auf dem auch Ben mit Bumpy sitzt, die sich allerdings sehr merkwürdig verhält, was Ben große Sorgen macht. Sammy und Yasmina unterhalten sich darüber, dass sie trotz allen Stresses nur als Team funktionieren können, und wer hätte das gedacht? So ist es! Kein Zurück mehr. Was für ein Schock. Cabrera steckt hinter dem illegalen Handel mit Dinosauriern. Unsere Helden befreien sich aus der misslichen Lage und fliehen zwischen die Container.

In jener Nacht. Sammy, Yas und Ben sind samt Van ins Wasser gefallen und kämpfen darum, da wieder herauszukommen. Dummerweise kämpft der Allosaurus gleichzeitig um sein Leben, was das Herauskommen nicht gerade leichter macht. Aber weil unsere Helden nun mal unsere Helden sind, schaffen sie es letztendlich natürlich. Sie beschließen dann noch, dass sie als Geisterfahrer auf dem Truck mitfahren, um herauszufinden, wer für das alles verantwortlich ist.

Rehabilitation. Unsere Helden haben sich in der letzten Folge ja aufgeteilt. Ben und Sammy sind auf dem Weg zu Yaz und machen Halt in einem Mini-Vergnügungspark beim "König der Dinos" Bobby Nublar. Die beiden befreien die Dinos, die Bobby gefangen hält und Touris präsentiert. Sie meistern wie immer die gefährliche Situation und am Ende ruft Bobby seinen Auftraggeber an – wer das ist, werden wir an anderer Stelle herausfinden.

Fahrt ins Ungewisse. Ben und Darius sind auf dem Weg zu Sammy, um sie von ihrer Verfolgungs-Theorie zu überzeugen. Als sie ankommen, finden sie eine noch sammygere Sammy vor, als die Sammy, die sie kannten. Sie schaffen es kaum, ein Wort in Sammys Redeschwall unterzubringen, doch dann kommt die Überraschung: Bumpy ist bei Sammy! Brüder. Die Freundinnen kommen nach Colorado, um Kenji zu warnen, der Darius die vergangenen Geschehnisse weiterhin vorhält. Sammy und Ben machen sich auf die Suche nach Yaz.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Wer solche Freunde hat (2). Rückblenden zeigen, wie Brooklynn mit ihrer Begleiterin im Senegal ankommt. Dort treffen sie sich mit Lang, auf dessen Schiff die Dinosaurier geschmuggelt wurden, und Dr. Sarr, der vor Ort ein Klonprogramm überwacht. Brooklynn riskiert alles, um Beweise zu sammeln und ihre Freunde aus einer bedrohlichen Lage zu befreien. Zudem gelingt es ihr, sich das Vertrauen ihrer Gefährtin zu sichern. Ein großer Vernichtungsplan wird enthüllt. Wieder vereint. Kenji macht Ben Vorwürfe, weil dieser den anderen Brooklynns Überleben verheimlicht hat.