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Ein geheimnisvoller Siegelring führt Jack und Cliff auf eine heiße Spur nach Richmond. Die Schachspielerin Liz Kaplan wurde bedroht. Jemand scheint unbedingt zu verhindern wollen, dass sie die Virginia Open spielt. Ihre Spur führt in die Fairfield Klinik am Stadtrand von Seaport. Wird Liz dort gegen ihren Willen festgehalten? Cliff geht ein riskantes Spiel ein: Er gibt sich als Patient aus und lässt sich in das geheimnisvolle Sanatorium einweisen.

Ein verschwundenes Testament, vergraben unter einem Nussbaum. Jacks und Cliffs Interesse ist geweckt und sie wollen Mr. O’Sullivan helfen, an sein rechtmäßiges Erbe zu kommen. Doch es gibt jemanden, der mit allen Mitteln verhindern will, dass das Testament gefunden wird. Jack und Cliff beobachten durch ein Fenster, wie O’Sullivan mit einer Vase niedergeschlagen wird. Danach ist er spurlos verschwunden. Ein Hinweis führt zum alten Leuchtturm am Peril Point. Jack und Cliff machen sich mit ihrem Boot, der Ghost, auf den Weg.

Jack und Cliff verfolgen die Spur des verschwundenen Mr. O‘Sullivan zum Peril Point. Sie durchsuchen den alten Leuchtturm, als sie auf einmal durch Geräusche aufgeschreckt werden. Wer befindet sich noch auf dem Leuchtturm? Zu ihrem Entsetzen müssen sie feststellen, dass die Tür fest verschlossen ist, sie sitzen fest. Ihr Gegenspieler will mit allen Mitteln verhindern, dass Jack und Cliff das verschollene Testament vor ihm finden und hat sich so einen Vorteil verschafft.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Dany soll für eine Weile im Meereszentrum bleiben, weil sie dort an Tintenfischen forschen. Innerhalb kürzester Zeit wird er zum Star, weil er Sportergebnisse richtig vorhersagt. Murray und Burke wollen, dass er zu ihnen zurückkommt. Damit die Mädchen ihnen helfen, entführen sie Bernie. Dieses Volume enthält zwei weitere Folgen.

In der Bucht tauchen immer mehr Plastiktüten auf. Die sind besonders für Schildkröten gefährlich. Mit einem gestellten Video wollen Cleo, Rikki, Emma und Lewis ihren Mitmenschen die Gefahr vor Augen führen. Doch das ist gar nicht so leicht, denn seitdem Rikki einen eingeklemmten Clownfisch befreit hat, ist sie der Star in der Bucht und kann sich vor Fans nicht mehr retten.

Cleo beschließt mit ihren Freundinnen Emma und Rikky tauchen zu gehen. Während ihres Ausflugs gelangen sie zufällig in eine Grotte auf Mako Island – und verwandeln sich dort in Meerjungfrauen. Von da an werden sie jedes Mal zu Meerjungfrauen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Erst, wenn sie trocknen, werden sie wieder zu Menschen. Natürlich verändert sich das Leben der drei dadurch enorm.

Byron lädt zu seinem Geburtstag alle seine Freunde auf eine Yacht ein. Auch Cleo, Rikki und Emma. Rikki und Cleo erfinden natürlich eine Ausrede, da die Gefahr zu groß ist, dass ihr Geheimnis auffliegt. Nur Emma kann der Einladung des charmanten Byron nicht wiederstehen. Die Mädchen hätten schon genug damit zu tun, aufzupassen, dass sie sich nicht vor allen Gästen Meerjungfrauen verwandeln.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.