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Ein junger Schotte, ein König, der um der Liebe willen abdankt, und die letzten Geheimnisse der Windsors. Ein rätselhafter Besucher stellt das Leben des Studenten Ajax Doggerton auf den Kopf. Ein Agent des britischen Geheimdienstes verlangt von ihm, als Bediensteter für den abgedankten König Edward zu arbeiten. Der genießt mit seiner bürgerlichen Frau Wallis das Leben in Paris und an der Côte d'Azur. Doch über dem Glamour liegt ein Schatten, denn Edward steht im Verdacht, sich mit Adolf Hitler verbünden zu wollen.

Schwerin 1934: Kriminalrat Hans Lobbes wird aus Berlin in die norddeutsche Provinz beordert. Schreckliche Dinge haben sich hier in der ländlichen Idylle ereignet: Mehrere Leichen kleiner Jungen liegen tot im Wald. Doch die Körper weisen keinerlei Spuren von Gewalt oder Gift auf. Die toten Kinder erwecken den Eindruck, friedlich zu schlafen. Wer hat Ihnen das angetan und woran sind sie gestorben? Der Verdacht fällt auf Adolf Seefeldt, einen reisenden Uhrmacher ohne festen Wohnsitz, der bei den Kindern als "Onkel Tick Tack" bekannt ist.

Woher kommt der Regen? Wohin fließt das Wasser aus dem Klo? Warum muss ein Kamel nur selten trinken? Milla und Max begleiten zwei magische Regentropfen auf ihrem spannenden Wettlauf durch den Wasserkreislauf. Dabei düsen sie durch Fluss und Kanalisation, werden im Wasserwerk und in der Kläranlage durchgeschüttelt, fliegen als Wolken durch den Himmel, werden zu Schneeflocken und landen sogar in der Wüste. Auf ihrer Reise begegnen Ihnen ganz besondere Tiere und sogar eine echte Eisprinzessin. Ein spritziges Hörabenteuer voller Inspiration und Anregungen für Wasserratten und Landeier.