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Als er einen alten Schulfreund an Körper und Geist gebrochen vorfindet, kommt der Journalist Villiers "Vil" Wadham geheimnisvollen Ereignissen auf die Spur. Was hat es mit der Welle schockierende Freitode auf sich, welche die Londoner Oberschicht ausdünnt? Was weiß der exzentrische Dr. Clarke darüber? Und wer ist die geheimnisvolle Frau namens Helen, deren Name immer wieder in Verbindung mit all diesen Ereignissen auftaucht?

In der fremdartigen Metropole Sonnenpass suchen die Abenteurer den Uhrmacher und Erfinder Verrocchio auf, um das Artefakt, welches Sir Gavvendyle ihnen hinterlassen hat, zu erforschen. In seiner Werkstatt treffen sie das exzentrische Genie leider nicht an, dafür aber sein bizarres Sicherheitssystem Miracula, welches sie für Eindringlinge hält, die es gnadenlos zu bekämpfen gilt!

Nach der Auseinandersetzung mit Katar-Sul wollen die Helden nach Falkenfels zurückkehren, etwas Erholung finden und in Ruhe die Geheimnisse des Drachenstabes weiter ergründen – doch es kommt anders. Eye erleidet einen seltsamen Schwächeanfall und plötzlich scheint es, als wenn jedermann den Freunden nach dem Leben trachtet. Ein schwerer Einschnitt in Tibs Leben bahnt sich an …

Die Suche nach dem Mörder Sir Gavvendyles führt die Freunde nach Mordenkain, in die Stadt der Beutel- und Halsabschneider. Unversehens kreuzen sie den Weg der blutrünstigen Bande der Pfähler und müssen sich darüber hinaus noch an eine neue Begleiterin gewöhnen.

Immer mehr Untaten der Plume Noir werden Lupin angehängt und der Meisterdieb ist zutiefst gekränkt ob dieser schlimmen Verschandelung seines Rufs. Bei seinem großen Coup in Zusammenarbeit mit seinem neuen Partner plant er, seinen Namen endgültig reinzuwaschen. Fraglich ist nur, ob er sein Vertrauen den richtigen Personen schenkt.

Viele Wunder birgt der Äonengrün-Dschungel zwischen Schlingpflanzen und Farnen. Der alternde Monsterjäger Kofu, ein Gefährte aus Saphiras Vergangenheit, führt die Abenteurer durch das gefährliche Gelände, als sie in ein offene Schlacht der Ureinwohner des Dschungels geraten. Während die übrigen Gefährten dem Stamm der Aka-Bae in die Hände fallen, muss Amon sich in den Fängen der befeindeten Gilit-Vra mehreren Gottesprüfungen stellen.

An keinem anderen Ort der Welt ist die Grenze zwischen Leben und Tod so fließend, wie auf den gewaltigen Ästen des Weltenbaums Hala-Ut. Tib, Saphira, Amon und Eye verfolgen mit der Priesterin Ke-Ke die Spur eines der legendären Drachengräber, als sie von der Verkörperung des Bösen im Dorf der Schimbas attackiert werden. Und das Böse trägt das Gesicht von Amon von Falkenfels.

Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!

Während er noch den schweren Schlag verarbeitet, den er im Tempel der Schwelle erlitten hat, trifft Tib ein weiteres Unglück: Sir Gavvendyle, sein weiser Lehrmeister ist in seiner Abwesenheit gestorben. Er hinterließ ihm eine rätselhafte Botschaft und es gibt Anzeichen dafür, dass beim Ableben des alten Erzmagiers nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.