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Santarak, der Berater des Königs der Dagors, entwickelt einen Stoff, der das Volk in die Lage versetzt, sich "zu erinnern". Alle Dagors verfügen nun über ein kollektives Gedächtnis und Erfahrungen aus Jahrtausenden sind plötzlich abrufbar. Durch diese Erinnerungen wird Igurund, der Gollum der Zeitelfen aus längst vergangener Zeit herbeibeschworen. Der Gollum, der sich Supermind nennt, fordert die Macht über Sanduleak und die Hand der Königstochter Ganda.

Im Land Sanduleak leben die Dagors. Ein friedliches Volk, dessen wertvollster Schatz und gleichzeitig das Zeichen über die Herrschaft im Land, Excalibur ist, das Zauberschwert. Doch der Zwergenkönig Nebelin bedroht den Frieden - er will Excalibur rauben und die Macht über Sanduleak ergreifen. Durch eine List entführt der Zauberer Nogara die Königstochter der Dagors, Ganda und bringt sie zum Zwergenkönig. Mutig greift der Held Santarak mit Excalibur den Zwergenkönig an, um Ganda zu befreien. Doch etwas Unvorhersehbares geschieht. Der Zauberer Nogara befreit Ganda aus dem Kerker.

Bei Willi ist das Dach undicht und es regnet in sein Schlafzimmer. Plötzlich wird Willi von einem heftigen Windstoß erfasst und landet ausgerechnet im Nest von Freddi Piepmatz und das ist für einen Regenwurm ganz schön gefährlich. Da fallen beide aus dem Nest und Freddi hat sich dabei am Flügel verletzt.

Willi und Leo wollen für das große Konzert üben, und da es regnet machen sie die beiden auf den Weg zu Oscar Tausendfuß. Dafür müssen die Freunde den Fluss überqueren und Leo verliert seine Geige. Willi seilt sich mutig an einem Spinnenfaden ab, um nach der Geige zu tauchen. Der Faden reist und die Strömung nimmt Willi mit, da bleibt er an einem Haken hängen.

Susi Glühwürmchen fliegt durch den Wald und bleibt in einem Spinnennetz hängen. Vor Schreck lässt Susi die Laterne fallen und es fängt an zu brennen. Schnell eilt Willi zu Hilfe. Bevor es gefährlich wird, löscht ein Gewitterregen das Feuer, jetzt muss nur noch das Glühwürmchen aus dem Netz befreit werden. Als sich die Freunde umsehen, stellen sie fest, dass der ganze Wald voller gefährlicher Netze ist, denn die Spinnen "spinnen" total. Sie brauchen dringend einen guten Rat.

Die Geschichte erzählt von einem Menschenkind, das auf der Flucht vor dem Tiger Shirkan bei den Wölfen Unterschlupf sucht. Die Wolfsmutter, die das Kind Mogli nennt, beschließt es zu beschützen und gemeinsam mit ihren Jungen aufzuziehen. Dem Tiger ist das gar nicht recht, denn er sieht sich um seine Beute betrogen, aber gegen ein ganzes Wolfsrudel ist er machtlos. Im Laufe der nächsten Jahre lernt Mogli im Dschungel zu überleben und gewinnt neue Freunde. Balloo den Bären und Bagheera, den schwarzen Panther.