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While the Papal Secretary of State, Cardinal Menendez, already campaigns for the coming conclave, Peter Adam is still searching...

Wearily Electors Kardinal Menendez will mit allen Mitteln zum Papst gewählt werden. Ein Mann namens Aleister Crowley macht ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Peter hat eine Begegnung mit Nikolas, die ihm die Augen öffnet. Zusammen mit Maria fliegt er nach Köln, um mit seinen Adoptiveltern das Geheimnis seiner Herkunft zu klären. Aber Seth hat bereits seine Spur.

Papst Petrus II. kann Laurenz davon überzeugen, dass er nicht mehr von einem Dämon besessen ist. Er weigert sich hartnäckig, als Papst zurück zu treten. Im Pazifik stößt ein Schiff der australischen Marine auf ein Geisterschiff. An Bord einzig und allein ein weißgekleideter blonder Junge, der sich Raymond nennt. Als Tage später das Marineschiff vor der australischen Küste entdeckt wird, sind die Besatzung und der geheimnisvolle Junge spurlos verschwunden.

Nach einem beunruhigenden Telefonat mit Sophia muss Papst Johannes Paul III. einen Deal mit Nakashima eingehen und macht eine bestürzende Entdeckung. Shimon Kohn erzählt Maria und Don Luigi seine mehr als ungewöhnliche Lebensgeschichte und bringt Maria an einen uralten Ort. 2013: Peter muss erkennen, dass Mayas Warnung in Suite 306 nur allzu berechtigt war.

Episode 9 - Rückkehr: Auf dem Flug nach Nepal verabreicht Nakashima Peter ein Medikament, wodurch er seine Erinnerung zurückbekommt. Er versteht nun die Zusammenhänge und erfährt, wer wirklich sein leiblicher Vater ist. Währenddessen erfährt Franz Laurenz in Rom, dass sich Maria in Seths Gewalt befindet. Nakashima bietet seine Hilfe an, verlangt aber eine unglaubliche Gegenleistung.

In Abu Ghosh gibt es für Maria ein verstörendes Wiedersehen. Pater Anselmo hat ein beunruhigendes Telefonat zwischen Nakashima und dem Papst abgehört. Anhand von Peter Adams Tätowierung versuchen er und Maria mit Yoko Tanaka Schutzzonen zu identifizieren, an denen sich die Menschheit retten könnte. Im Bunker auf Spitzbergen unternimmt Nakashima einen letzten Versuch, Seth zu täuschen und das Ziel seiner eigenen Organisation noch zu erreichen.
2013: Durch alte Zeichnungen von Bühlers Schwester Leonie stoßen Peter und Nikolas auf einen Hinweis, wo sich der Tesserakt befinden könnte.

Prolog - Zeichen. Rom, Mai 2011. Nachdem Papst Johannes Paul III. überraschend zurückgetreten und spurlos verschwunden ist, werden enge Vertraute des Papstes bestialisch ermordet. Der Journalist Peter Adam recherchiert zusammen mit seiner amerikanischen Kollegin Loretta. Ihre einzige Spur ist ein Buch über mystische Symbole, die auf ein beunruhigendes Ereignis hinweisen, das in zehn Tagen eintreten wird.

Rom. Aufruhr in der Ewigen Stadt. Papst Johannes Paul III. ist zurückgetreten und spurlos verschwunden. Niemand weiß, ob er überhaupt noch lebt. Zur gleichen Zeit werden seine engsten Vertrauten ermordet. Auf bestialische Weise. Während das Konklave zur Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts beginnt, macht sich Vatikanreporter Peter Adam auf die Suche nach dem verschwundenen Papst. Die Spur führt zu einem mysteriösen Orden, der seit Jahrhunderten im Untergrund gegen die Kirche wirkt.

Ein geheimer Orden, der sich auf eine jahrhundertealte Prophezeiung stützt, will den Weltuntergang herbeiführen. Nur der Journalist Peter Adam kann dies verhindern. Dabei scheint er selbst der Schlüssel zur Apokalypse zu sein... Episode 12 - Ende der Zeit: Während Marina im Felsendom in Jerusalem Scheich Al Husseini begegnet, stößt Maria auf Oak Island auf das Geheimnis der Templer. Doch Petrus II. und Kelly nehmen es ihr sofort wieder ab.

Während in Rom das Konklave vorbereitet wird, erfährt Peter Adam mehr über die Mordserie und den Rücktritt des Papstes. Edward Kelly bietet Peter seine Hilfe an, fordert aber eine furchtbare Gegenleistung. Marias Menschenkenntnis wird auf eine harte Probe gestellt.

Ein geheimer Orden, der sich auf eine jahrhundertealte Prophezeiung stützt, will den Weltuntergang herbeiführen. Nur der Journalist Peter Adam kann dies verhindern. Dabei scheint er selbst der Schlüssel zur Apokalypse zu sein... Episode 8 - Templum: Ehe Peter weitere Überlegungen anstellen kann, was das Amulett in dem Ossarium bedeutet, wird er von Nakashima aufgestöbert. Bühler hat ihn verraten.

Auf der Flucht vor unbekannten Kampfeinheiten begegnet Anselmo in der Dormitio Abtei dem Mann, der ihn über Laurenz Handy angerufen hat: Peter Adam, nach dreißig Jahren aus dem Limbus der Mh'u zurückgekehrt. Nakashima hofft, mit Peter Adams Wissen, die Verbreitung der Infektion eindämmen zu können. 2013: Gemeinsam gefangen in einem Kokon des Bösen, verschmelzen Peter, Maya und Nikolas zu etwas Monströsem. Mit Mayas Hilfe versucht Peter verzweifelt, die Mh'u zu überzeugen, ihren uralten Plan zu ändern.

Nakashima, flying with Peter to Nepal, offers him a drug that will restore his lost memory. He takes it and at last understands the connections and finds out who his biological father really is. Back in Rome, Franz Laurenz learns that Maria is in the hands of Seth. Nakashima offers to help him but demands the unimaginable in return.

Peter Adam wakes up on an oil rig to discover he has survived a mortal injury, and learns that the Vatican's chief exorcist, Don Luigi, has been elected pope. The news is worrying, not least because it appears Pope Peter II is doing everything possible to fulfil the prophecy of Malachi. Following a migraine attack, Peter wakes up to find himself in Cologne Cathedral after a gap in his life of five days of which he has no memory. Suddenly, all hell breaks loose around him.

Am Vorabend des Konklaves erfährt Peter von Franz Laurenz schockierende Wahrheiten über das Böse, das längst dabei ist, die Welt endgültig zu vernichten. Als die Stürmung des "Temple of Equinox" zum Desaster gerät, erkennt Peter, dass es nur noch einen Weg gibt, die Katastrophe in letzter Sekunde zu verhindern: er muss sich mit seinem Todfeind Nikolas treffen.

Peter Adam and Urs Bühler discover the crucified Felipe Galán in the monastery of Santa Maria de la Real. Meanwhile Nicholas abducts Maria and hands her over to the Bearers of the Light. Back in Santiago de Compostela Peter and Bühler discover clues which lead them to an abandoned chapel in which they discover Christianity's best-kept secret.

While the College of Cardinals, isolated from the outside works, casts it first ballot, Maria frees Peter from a terrible imprisonment. Franz Laurenz...

In the Himalayas a young Buddhist monk makes a horrific discovery. Peter, trapped in the body of his brother, realises his tattoo is the key to deciphering the Book of Dzyan, a catalogue of evil. Simultaneously, a young Jesuit hacker in the Vatican discovers a conspiracy and Yoko Tanaka manages to decipher parts of Peter's tattoo.

Cardinal Menendez wants to be Pope, at any prize. A man by the name of Aleister Crowley makes him a tempting offer. Peter has an eye-opening...

Marina meets Sheikh Al Husseini on the Dome of the Rock in Jerusalem while Maria comes across the ancient secret of the Templars at Oak Island in the USA, only to have it immediately stolen from her by Kelly and Pope Peter II. Maria, Laurenz and Nakashim are left tied up on the island next to a Red Quicksilver bomb. All too late Maria and Laurenz realise what a terrible threat the Templars' secret poses. But Peter II has begun to realise it too.