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Der beste Freund vom Kaleu ist betrogen worden! Trickbetrüger haben ihm eine große Summe Geld gestohlen. Der alte Seebär ist außer sich und bittet Sarah und James um Hilfe. Bei den Ermittlungen wird schnell klar: Das ist nicht der einzige Fall in der Umgebung - offenbar ist da eine Bande am Werk! Doch die Suche ist gar nicht so leicht, denn der Betrogene stellt sich als Klatschmaul heraus und eine Menge Leute wusste von dem Bargeld.

Der Fährmann von Palinghuus ist seit Wochen wie vom Erdboden verschluckt. Da bekommt Sarah eine SMS von ihm, dass er sie in einem verlassenen Lagerhaus treffen will. Im Kühlraum des Lagerhauses findet sie den Fährmann - erschossen! Schnell stellt sich heraus, dass er schon eine Weile tot ist und eingefroren wurde, um diese Tatsache zu vertuschen. Und da die nächste Polizeistation weit weg ist, ist doch klar, dass Sarah selbst nachforscht, wenn etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Auf dem Flohmarkt im Hafen von Palinghuus entdeckt Sarah das alt anmutende Tagebuch eines angeblichen Piraten aus dem 17. Jahrhundert. Trotz spannender Lektüre wird allerdings schnell klar, dass das Tagebuch gar nicht so alt ist, wie es aussieht. Und darin sind Mordfälle beschrieben, die vor 50 Jahren tatsächlich passiert sind! Ist das Buch etwa der Hinweis, mit dem Sarah den Täter von damals überführen kann?

In Palinghuus findet das Musikfestival "Tausend Watt am Watt" statt. Zahlreiche Besucher strömen in den Ort und Sarahs Taxi steht kaum still. Als ein alter Bekannter von Sarah mit Eintrittskarten für das Festival anreist, lassen sich Sarah, James und der Kaleu nicht lange bitten und besuchen das Konzert der alten Rockband "Circling Paris". Doch als der Auftritt beginnt, fehlt von dem Leadsänger jede Spur.