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In a future threatened by the spread of "kipple" (garbage and trash), Peter Payne is part of a fringe society that scavenges junk to survive. His days are spent in the refuse of humanity and running with a teenage gang called The Dead Bones lead by his brother Charlie. But when Peter finds beauty in the world in the shape of Alba, an advanced model female nexhuman, he finds purpose...and love. When Charlie and The Dead Bones destroy Peter's dreams for the future, Peter embarks on a quest to rebuild the object of his obsession.

Questo racconto rappresenta il tentativo di superamento dei confini tra il genere fantascientifico e il fantasy. La vicenda è ambientata in un futuro remotissimo, su una Terra molto diversa da quella attuale: lo sviluppo del progetto Chimera ha condotto l'evoluzione umana su percorsi strani; percorsi che hanno agevolato l'avvento di altre razze. Specie ibride che posseggono nel loro DNA geni provenienti dagli uccelli e dai pesci.