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南町奉行所同心八巻卯之吉の屋敷に赤ん坊が届けられた。自身番を訪ねてきた女が「同心の八巻様へ」と言い残し消えたのだ。右往左往する卯之吉と美鈴。そんな矢先に、卯之吉の屋敷に曲者が侵入し騒然となる。

悪党一派がじゃまな同心の八巻卯之吉を陥れるため、卯之吉に扮した少年剣士・万里に人を斬りまくらせる。万里に殺された勤番侍の弟の吉永は、仇を取ろうと卯之吉に果たし合いを迫るが、美鈴に敗れてしまう。

将軍ご愛玩のお犬、お珠様探索で大活躍した放蕩同心、八巻卯之吉。側室のお静の方の寵愛も得て万々歳――のはずだったが、お犬様発見の手柄をこともあろうに真の黒幕、上郷備前守に譲ってしまう。

引きつづき老中・本多出雲守の下屋敷で、徳川の若君の身代わりをしている八巻卯之吉。それでそっくりな若君は何をしているかというと卯之吉の代わりに“凄腕同心”に。

老中も一目おく江戸一番の札差・三国屋の末孫の卯之吉が、同心株を買って、定町廻同心になった。腕っ節は全くないが、放蕩三昧を繰り返していたときに得た知識と金力で難事件を、次から次へと解決していく。

冷夏が続き、江戸の町には困窮者が地方から流れ込んでいた。おまけに長雨で、水害もある始末。そんなところへ「世直し衆」と名乗る一党が不正に蓄財する大店を襲う凶悪事件が頻発。

今年は卯年で、卯之吉祭り！　ドラマ原作三カ月連続刊行最終巻!!　利根川の爆発に巻き込まれた美鈴は記憶を無くし、濱島与右衛門のもとで洗脳されていた。心配して探す卯之吉らが見つけられないわけである。

不作で大名家の財政状況も厳しく、領民の直訴が元でお家取り潰しなども起こっていた。世直し衆もあくどい高利貸しなどを襲撃し続けているが、そこには大名家の部屋住みも加わっていた。

大雨で関東平野における幕府直轄領の民も窮しているなか、とうとう利根川の堤が決壊した。目撃談によれば、身の丈十丈（三十メートル）という化け物がブクブクと立ち上がり、火を噴いたという。

常陸国で海軍提督の娘・アレイサを匿った荒海一家は、現地の代官所にキリシタンと断じられ、捕縛されてしまった。

アメリカの大統領は相場をしらない日本人の豊富な金（小判）を狙い、三千丁もの銃を薩摩に売りつけようと、提督を派遣。