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Es ist endlich geschafft! Professor Flax sitzt im Gefängnis von Algier und wird streng bewacht. Doch mit Hilfe seiner verbündeten Kreolin und einem neuerlichen, abscheulichen Verbrechen, schafft Flax es erneut zu fliehen. Natürlich nehmen Holmes und Watson sofort wieder die Verfolgung auf. Diese führt sie nach Korfu. Lange sind die Beiden auf der Suche nach einer neuen Spur, bis Holmes diese schließlich anhand einer Falschmünzerbande entdeckt.

Sherlock Holmes und Dr. Watson verweilen in Paris, als der Chef des Detektive-Büros "International“ Holmes einlädt, ihn in den Pariser Adelsklub einzuführen. Dort wird Holmes Zeuge einer Wette zwischen Madame d'Atalide und Lord Curzon. Die Madame behauptet, einen Zirkus gewinnorientiert führen zu können, was in den Augen des Lords purer Unfug und absolut nicht möglich ist. Madame d'Atalide erwirbt daraufhin den Zirkus Angelo und es dauert nicht lange, bis dieser die ersten Gewinne abwirft. Doch Zeitgleich geschieht auch der erste Mord.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden mit der Ermittlung in einem mutmaßlichen Mordfall beauftragt. Als einziger Ansatzpunkt bietet sich zunächst jedoch nur die Aussage einer Hellseherin an, die mit dem Geist des Opfers in Kontakt gewesen sein will.

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain besucht Sherlock Holmes in London. Er möchte ihn bei seinen Ermittlungen begleiten, um Erfahrungen für einen geplanten Kriminalroman zu sammeln. Tatsächlich bietet sich bald eine doppelte Gelegenheit, Twain mit der Detektivarbeit vertraut zu machen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erreichte ein höchst brisanter Brief aus Turin. Der ehrwürdige Kardinal Maurilio Fassati persönlich bat den Meisterdetektiv um Hilfe in einer äußerst prekären Angelegenheit. Das Turiner Grabtuch wurde aus der Grabtuchkapelle des Doms gestohlen! Und das kurz vor Ostern! Ein Desaster! Holmes und Watson beschlossen sofort aufzubrechen. In Turin angekommen, machten sich Holmes und Watson sofort auf den Weg, um mit Kardinal Fassati zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass nur drei Leute einen Schlüssel zur Grabtuchkapelle besaßen.

Als Alice, Holmes und Watson, eines sonnigen Vormittags im Juli, einen soeben abgegebenen Umschlag überreicht, ahnen die Drei noch nicht, welch neues Abenteuer ihnen da gerade wieder in die Hände fällt. Denn der Umschlag entpuppt sich als Tagebuch einer jungen Frau, die schon manches in ihrem Leben erlebt hatte. Der letzte Eintrag endet vor zwei Tagen und kündigt einen Mord an. Doch wem gehört das Tagebuch überhaupt und werden es die drei noch rechtzeitig schaffen, das nächste Kapitel des Buches neu zu schreiben?

Es war ein kalter, windiger Spätnachmittag im November als ein gewisser Joseph Foxwell Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe bat. Dies viel ihm sichtlich schwer, da er damit sich selbst eines geplanten Verbrechens schuldig machte. Vor über 21 Jahren schrieb Foxwell einem Freund in New York und bat diesen um einen Auftragsmord betreffend seinen Parteikollegen Ramsay McDonald, den heutigen Premierminister. Gott sei Dank ging dieser Brief zusammen mit der Titanic unter und erreichte somit niemals sein Ziel. Doch heute, über 21 Jahre später, wurde er genau damit erpresst. Wie war das möglich?

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch dieser ist am nächsten Tage tot.

Während Dr. Watson noch um seinen geliebten Hund trauerte und Holmes ihn stattdessen für ein neues Haustier begeistern wollte, stellte sich ein neuer Klient bei den beiden vor. Der Juwelier, Mr. Taylor, beklagte seit geraumer Zeit wiederkehrende Diebstähle. Die Besonderheit: Es wurde nie mehr als ein Schmuckstück gestohlen, es gab keine Einbruchsspuren und es wurde nie das Bargeld entwendet. Zudem war sich Mr. Taylor sicher, dass keiner seiner beiden Angestellten für die Diebstähle in Frage kommen würde ...

Sherlock Holmes und Dr. Watson wurden von den Millers, eines Nachmittags im September, eingeladen, sie in den Chipperfield´s Circus zu begleiten. Nach der Vorstellung, die alle, bis auf Holmes begeisterte, machte sich jedoch Panik breit. Die Wahrsagerin, Madame Eloise, wurde tot in ihrem Zelt aufgefunden. Nachdem die ersten Befragungen nichts ergaben, es jedoch gleich darauf den nächsten Mordfall gab, bat Inspektor Wolfford schließlich doch Holmes um Hilfe. Und der Meisterdetektiv hatte seine ganz eigene Idee um den Täter auf die Schliche zu kommen ...

Es war ein heißer Tag im August. Dr. Watson war abends noch mit seinem Hündchen Sausages unterwegs, als dieser plötzlich verharrte und lautstark zu knurren begann. Schon verspürte der Doktor einen dumpfen Schlag und ihm wurde schwarz vor Augen. Als er auf Alices Sofa einige Minuten später wieder zu sich kam, war jedoch der Hund verschwunden. Weggelaufen? Entführt? Dr. Watson konnte es nicht glauben und machte sich sofort auf die Suche, die aber leider erfolglos blieb.

An einem sonnigen Vormittag im Juni suchte Holmes und Watson eine Frau auf, die sich Sorgen um ihren Ehegatten machte. Dieser behauptete nämlich auf einer Geschäftsreise im Ausland zu sein, doch seine Ehefrau sichtete ihn ein paar Tage zu vor in der Stadt. Da Holmes den Fall verschmähte, beschloss Watson der Frau zu helfen. Watson nahm die Fährte auf und fand recht rasch Dinge über den abtrünnigen Ehemann heraus, die seiner Frau wahrscheinlich nicht gefallen würden. Doch noch ehe Watson seiner Klientin Bericht erstatten konnte, befand er sich selbst inmitten drin des Geschehens.

Bei einem wichtigen internationalen Turnier in London messen sich die besten Schachspieler der Welt. Als über Nacht der russische Teilnehmer spurlos aus dem Hotel verschwindet, wird Sherlock Holmes mit der Suche beauftragt.

Die Schattenmänner versammeln sich zur finalen Opferzeremonie, während Holmes, Dr. Watson, Pater Brown und Pater Edmund im Innern der Ruine nach den gefangenen Mönchen suchen. Als sie die sechs Brüder in einem unterirdischen Verlies entdecken, befiehlt Schattenmeister Malone, die Opfer auf den Platz zu bringen. Doch bevor der erste Dolch niederfährt, unterbricht Pater Brown mit einer lautstarken Litanei die Zeremonie und sorgt für Verwirrung unter den Schattenmännern, die fieberhaft nach der Quelle der Stimme suchen.