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December in Baker Street, Watson is trying to fill the house with the Christmas Spirit but his plans are soon crushed, when Inspector Lestrade proposes a strange case to Holmes.

When the Librarian is murdered too, Holmes is at a loss at first. But then he finds a book at the crime scene, with contents that could profoundly question Christian faith.

Holmes vermutet einen Verräter in den Reihen der Päpstlichen Schweizergarde. Der Kommandant lässt seine Soldaten auf dem Kasernenhof antreten, wo sich Holmes eines Tricks bedient, um den Schuldigen zu entlarven.

In the Bible of the first victim Holmes finds a mysterious clue. After all it is the drawings in the library that lead the investigation on a whole new trail.

Holmes and Watson begin with their investigation. They visit the crime scene, the victims dorm room and inspect the body. In the process Holmes makes a discovery.

Nach der erfolgreichen Befreiung von Kardinal Rampolla und Müllers Schwester sind die überlebenden Verschwörer auf der Flucht. Es ist damit zu rechnen, dass sie einen Ersatzplan in der Hinterhand haben. Watson trifft indessen eine folgenreiche Entscheidung.

After a challenging tour, Watson reaches the Anglican church of Saint Mary. The local priest takes him in and also seems to know a lot about Brother Emanuel's past.

With the help of the priest, Watson investigates Brother Emanuel's abandoned house, where he makes a vital discovery. The Blizzard, however, still keeps him from going back to the Abbey.

Die erste Reiseetappe von Holmes und Watson ist die Überfahrt über den Ärmelkanal. Auf dem Schiff wird ein persönliches Problem Watsons offensichtlich, das dessen Handlungsfähigkeit potenziell in Frage stellt.

Watson is taking on the dangerous hike to Teddington. Accompanied by a mule, he pits himself against the forces of nature.

Holmes, Watson and Lestrade reach a closed off room via the secret corridor. In it somebody is kept against their will. Their identity and reason for imprisonment lead to disturbing findings.

Inspector Lestrade brings Holmes and Watson to Twickenham, where they investigate a murder case in the convent. If they can even make it there.

Holmes und Watson erhalten eine Audienz bei Kardinal Ferrata, der im Konklave den Vorsitz führt. Er präsentiert den beiden eine Liste der aussichtsreichsten Kandidaten bei der Papstwahl, die dementsprechend besonders gefährdet sein könnten.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Als eine Gruppe von Verschwörern die Kardinäle mit dem Tod bedroht, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach Rom.

Holmes und Watson suchen in Trastevere nach dem venezianischen Laden, in dem die Täter ihre Masken gekauft haben. Nach einem unangenehmen Erlebnis für Watson werden sie schließlich fündig und bekommen neue Hinweise.

Holmes, Watson and Lestrade reach a closed off room via the secret corridor. In it somebody is kept against their will. Their identity and reason for imprisonment lead to disturbing findings.

December in Baker Street, Watson is trying to fill the house with the Christmas Spirit but his plans are soon crushed, when Inspector Lestrade proposes a strange case to Holmes.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Doch dann wird ein Erzbischof entführt und das Kardinalskollegium mit mörderischen Attentaten bedroht. Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Rom, um den Tätern das Handwerk zu legen.

Holmes, Watson und der Kommandant der Schweizergarde finden das geheime Versteck der Verschwörer und planen einen Überraschungsangriff. Es kommt zu einem Feuergefecht im Keller des Hauses - mit tödlichem Ausgang.

After Holmes and Watson were able to free themselves, they inform the convents Abbot and Vicar. Both of them are not pleased with losing their sacred blood relic.