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Die Alpen Österreichs sind idyllisch und laden zum Skifahren, Wandern und Klettern ein. Doch in den Alpen kann es auch gefährlich werden, wenn das Wetter rasch umschlägt, eine Lawine ins Rollen kommt oder man den Halt verliert. Diesmal jedoch lauert eine viel größere Gefahr auf die Besucher und Bewohner der Gegend, denn ein Vampir scheint sein Unwesen zu treiben und er ist auf der Jagd nach Opfern. Wer wird ihm entkommen und wer ihm zum Opfer fallen, dem... Blutzoll in den Alpen?

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.