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Um der Gruppe zu beweisen, dass sie keine Feiglinge sind, begeben sich Pinocchio und Luzio auf eine Expedition in den tiefen, dunklen Wald, um eine Eulenfeder zu finden... Doch bald schon verlässt sie ihr Mut, als sie immer tiefer in den furchterregenden Wald vordringen.

Um sich vor den Hausaufgaben zu drücken, behilft sich Pinocchio mit dem Zauber eines Zwerges, dessen Name allen unbekannt ist. Nachdem dieser Pinocchio und einigen Freunden geholfen hat, ihre Hausaufgaben auf magische Weise zu erledigen, verlangt der Zwerg goldene Belohnungen, darunter Mamma Mangiares mit Gold verziertes Kochbuch.

Pinocchio verursacht einen Unfall, nachdem er der Hexe beim Fliegen auf ihrem Besen unabsichtlich eine Banane ins Gesicht geworfen hat. Die Hexe spricht einen Zauber aus, um den Schuldigen zu finden, damit sie ihn hart bestrafen kann. Der Zauber bewirkt, dass Pinocchios Nase dauerhaft verlängert wird. Ein Fluch, denkst du? Dann kennst du Pinocchio nicht.

Nach einem Missverständnis wird Pinocchio zum Helden: Seine Freunde bewundern ihn dafür, dass er Luzio vor einem Ungeheuer gerettet hat, das in Wirklichkeit allerdings nur ein Bärenjunges war. Eifersüchtig auf den Helden, dessen Erfolg ihm zu Kopf steigt, beschließt Volpek, Paulo, den Sohn des großen bösen Wolfs, auszutricksen.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Pinocchio will lieber ein neues Comicbuch lesen als zur Schule zu gehen und überredet Fridolin, mit ihm die Schule zu schwänzen. Doch dann treffen sie auf Roxana und Daphne, die sich über sie lustig machen. Um sich zu rächen, färbt Pinocchio ihre Haare mit einem Zauber in ein scheußliches Rosa.

Das Zauberdorf feiert im Wald ein Fest. Aber Pinocchio hat die Choreographie für die Hutjonglage nicht einstudiert: Fridolin ersetzt ihn deshalb durch Korat. Unser Held ist empört, bis er einen verzauberten Elfenhut findet, mit dem er akrobatische Kunststücke vollbringen kann.

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

Pinocchio verspricht, zu Sophias Geburtstagsfeier zu gehen, erinnert sich aber daran, dass die Blaue Fee ihren Besuch angekündigt hat. Aus Angst, seine Patentante zu verletzen (und ihren Zorn auf sich zu ziehen), versucht Pinocchio, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, und pendelt immer wieder zwischen Sophias Party und dem Besuch der Blauen Fee hin und her.

Es ist der Tag des goldenen Fisches: Derjenige, der den Fisch fängt, kann ihn bitten, einen Wunsch zu erfüllen - Pinocchios Wunsch ist es, dass seine Nase nicht mehr wächst, wenn er lügt... Aber er ist nicht der einzige, der an dem Angelwettbewerb teilnimmt. Alle seine Freunde sind entschlossen, ihre eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, vor allem Volpek.