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Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Maxwell schafft es nicht, Kyra dabei zu helfen, ihre Verbindung mit den Tempel Schlüssel zu verstehen, also wenden sie sich an Apinya. Unter Apinyas Anleitung hat Kyra eine Vision von dem Tempel, der Kobra und den Schlüsseln, doch es beginnt Kyra Angst einzujagen und sie beschließt ihre Orb-Kräfte aufzugeben.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Ein altes Tagebuch, geschrieben von dem Tempel-Sucher des frühen 20ten Jahrhunderts, Magnus Sorenson, führt Kyra und Darra nach Thailand. Nachdem sie magische Hindernisse überwunden haben, finden Kyra und Darra noch eine Kobra Statue, die Kyra den Zweiten Schlüssel übermittelt.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.

Miau-zige Weihnachten. Endlich ist Weihnachten im Puppenhaus! Gabby erhält einen verzweifelten Anruf von Figgy, der Elfe des Miau-nachtsmanns. Sie steckt in der Klemme. Gerade frisch zur Ober-Elfe ernannt, scheint sie an den vielen Aufgaben zu scheitern. Gabby und Pandy machen sich schnell auf den Weg zum Nordpol . um Figgy unter die Arme zu greifen, damit noch alle Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten fertig werden. Ratkatz' Puzzle-Jagd. Im Kätzchenüberraschungspäckchen stecken heute ein mysteriöser Kätzchen-Schlüssel und ein Rahmen für 4 Puzzle-Teile.

Die Puppenhausdetektive. Ein heißer Tag im Puppenhaus weckt die Sehnsucht auf Abkühlung. Die Gabby Katzen haben viele tolle Ideen, wie man sich bei dieser Hitze gut abkühlen kann. Doch plötzlich verschwinden auf mysteriöse Weise Leckereien und Gegenstände, die diese Temperaturen erträglicher gemacht hätten. Zum Glück sind Gabby und Pandy heute Detektive und begeben sich sofort auf Spurensuche. Und sie geben nicht auf, bevor sie das Rätsel der verschwundenen Sachen gelöst haben.

Das Feen-Festival. Heute feiern wir das große Feen-Festival in Kitty Fee’s Garten. Es gibt jede Menge Karusselle und Spiele und sogar einen Feen-Blumenwettbewerb, an dem alle Feen teilnehmen. Die kleine Luli-loo möchte so gern die Blumenkrone gewinnen, um endlich auch eine richtige Fee zu sein. Doch dafür muss Luli-loo zuerst ein bisschen über sich hinauswachsen, damit auch ihre kleine Blume ÑUpsi“ noch größer und schöner werden kann.

Fluffy Fluffenstein. Gabby und ihre Freunde wollen der glamourösen Popsängerin Fluffy Fluffenstein vor ihrem großen Konzert auf die Sprünge helfen. Abra-KATZ-Dabra! Als ein winziger Zauberhut ins Puppenhaus geliefert wird, beginnt für die Nachwuchsmagierin Baby Box ein aufregender Tag. Ihre Freunde helfen ihr bei einem Zaubertrick.

Gabby, ich habe die Kätzchen geschrumpft! Gabby und Pandi wurden von Meerkatzes Zaubertrank geschrumpft. Um den Zauber rückgängig zu machen, müssen sie jetzt vor allem die richtigen Zutaten finden. Mission zum KATZ-turn. Bereit für ein Abenteuer durch die Katz-mosphäre? Gabby und Pandi fliegen zum Planeten Katz-turn, da Ratkatz dort auf der Suche nach leckerem Käse hängen geblieben ist.

Das Doodle-Buch. Gabby entdeckt ein Buch, das auf jeder Seite dieselbe Kritzelei enthält. Im Puppenhaus verleihen die Gabby-Katzen den Zeichnungen ihren ganz eigenen Touch. Der Cupcake-Baum. Der Cupcake-Experte Kuchi hilft Gabby und Pandi beim Schrumpfen eines riesigen Cupcake-Baumes, um Ratkatz und die Gabby-Katzen vor der Überwucherung zu retten.

Während der Neueröffnung von Peekis Café läuft nicht alles wie geplant, als Brees neue „Geschmackstauscher"-Erfindung versagt und stattdessen ihre Körper vertauscht. Peekis neuer Mango-Smoothie ist ein so großer Erfolg, dass Bree und Fanci sie in der Küche unterstützen müssen, damit sie alle Bestellungen ausliefern kann. Tamika und Burst fordern Sage und Caper zu einem Streichduell heraus, was schnell aus dem Ruder läuft … denn ihre Freunde werden unabsichtlich zur Zielscheibe.

Ein entspannter Segelausflug nach Dschungelwald nimmt eine aufregende Wendung, als eine Flussgabelung die Enchantimals und ihre besten Tierfreunde zum ersten Mal voneinander trennt. Als Sage und Caper ihre Freunde Sela und Treebody mit ihren neuen Parfums beeindrucken wollen, verursachen sie in Selas Spa ein spa-tastisches Chaos. Es findet eine Modenschau in Dschungelwald statt und Pfauenmädchen Patter und ihr Tierfreund Flap versuchen unter Zeitdruck ihre Designs fertigzustellen.

Die miau-tastischen Spiele: Der Tag der Miau-tastischen Spiele ist da. Gabby und ihr Team fordern die „Doodads", die Gewinner des letzten Jahres heraus! Drei spannenden Spiele gilt es zu meistern. Und beide Teams liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer wird in diesem Jahr den begehrten Pokal nach Hause bringen?

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.