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30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l'intera comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene ritrovato anche il cadavere di una ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e risolto da due giovani, promettenti, ambiziosi agenti, giunti per primi sulla scena del crimine: Jesse Rosenberg e Derek Scott.

Nessun testimone, nessun indizio, nessun cadavere. Josy, la figlia dodicenne del famoso psichiatra Viktor Larenz, scompare in circostanze misteriose. Il suo destino resta irrisolto. Due anni dopo, l'inconsolabile Viktor si è ritirato in una remota casa vacanza. Lì, una bellissima sconosciuta lo rintraccia, tormentata da allucinazioni nelle quali è ricorrente la presenza di una ragazzina che sparisce nel nulla proprio come accadde a Josy. Viktor decide di aiutarla con una terapia che, tuttavia, con il passare del tempo assomiglierà sempre più ad un cupo interrogatorio.