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Der kleine Häwelmann kann nicht einschlafen. Seine Mutter im großen Bett daneben rollt ihn noch in seinem Rollenbettchen ein wenig im Halbschlaf hin und her, aber dann schläft sie fest ein. Der kleine Häwelmann ist aber immer noch munter. Der Mond schaut durch das Fenster und sieht, wie er sich aus seinem Nachthemd ein Segel gebaut hat und mit seinem Rollenbett im Zimmer umherrollt.

Die Geißenmutter muss das Haus verlassen und gibt ihren sieben Geißlein auf, während ihrer Abwesenheit niemanden ins Haus zu lassen. Nachdem sie gegangen ist, kommt der böse Wolf vorbei und begehrt Einlass. Die Geißlein erkennen jedoch an der rauen Stimme, dass der Wolf und nicht ihre Mutter vor der Türe steht und lassen ihn nicht herein. Der Wolf frisst daraufhin Kreide, um seine Stimme zarter zu machen, und kehrt zum Haus der Geißlein zurück.

Einer Prinzessin fällt ihre goldene Kugel beim Spiel in den Brunnen, und ein Frosch bietet an, ihr zu helfen. Sie muss ihm dafür versprechen, seine Freundin zu werden und Teller und Bett mit ihm zu teilen. Als sie die Kugel zurück hat, geht sie nach Hause und vergisst den armen Frosch in seinem Brunnen. Doch der Frosch kommt an die Tür des Königsschlosses, und auf Drängen ihres Vaters, des Königs, bekennt sich die Prinzessin widerwillig zu ihrem Versprechen. Sie muss ihren Tisch mit dem Frosch teilen.

Ein alter Graf schickt seinen einzigen Sohn, weil er nicht lernen kann, dreimal für je ein Jahr zu berühmten Meistern. Danach sagt der Sohn, er habe gelernt, was die Hunde bellen, was die Vögel sprechen und schließlich, was die Frösche quaken.

Ein Müller behauptet von seiner schönen Tochter, sie könne Stroh zu Gold spinnen, und will sie an den König verheiraten. Der König lässt die Tochter kommen und stellt ihr die Aufgabe, über Nacht eine Kammer voll Stroh zu Gold zu spinnen, ansonsten müsse sie sterben. Die Müllerstochter ist verzweifelt, bis ein kleines Männchen auftaucht, ihr gegen ihr Halsband Hilfe anbietet und für sie das Stroh zu Gold spinnt. In der zweiten Nacht wiederholt sich das Gleiche, diesmal um den Preis eines Ringes.

Ein armes Waisenmädchen, das außer einem Stück Brot nichts besitzt, geht in die Welt hinaus. Unterwegs verschenkt es sein Brot, dann seine Mütze, sein Leibchen, sein Röckchen und schließlich auch sein Hemdchen an andere Bedürftige.

Ein armer Junge muss Holz mit dem Schlitten holen. Draußen in der Kälte macht er sich ein Feuer, um sich zu wärmen. Er findet unterm Schnee einen kleinen goldenen Schlüssel und unter der Erde ein eisernes Kästchen.

Frustriert kehrt der Papa nach zwei Tagen vergeblicher Suche nach den Kindern heim. Als er zu Hause erfährt, dass die Kinder wieder in ihren Betten liegen, kriegt er einen Wutanfall. Mit Tante Antschis Hilfe versucht die Mama, ihn zu beruhigen.

Die Drachen sind wieder daheim. Am Montag kommt Martins ehemaliger Chef, Herr Doleschal zu den Drachen nach Hause. Als Martin ihm vorschlägt, dass er und sein Bruder Georg zusammen in der Grottenbahn anfangen können zu arbeiten, ist Herr Doleschal begeistert. Doch zuvor stellt Martin ihm noch ein paar Bedingungen

Einem Vater wird nach sieben Jungen endlich ein Mädchen geboren. Da das Kind schmächtig und klein ist, schickt der Vater seine Söhne zur Quelle, um mit einem Krug Taufwasser für das Töchterchen zu holen, um es notzutaufen. Die sieben Brüder streiten, und ihnen fällt der Krug in den Brunnen. Sie trauen sich nicht nach Hause zurück und der Vater macht sich Sorgen, als sie lange nicht zurückkehren.

Als der Kampf gegen die Hornissen beendet ist, wird Maja vor die Bienenkönigin gerufen. Maja wagt es nicht, ihr in die Augen zu blicken. Doch dann geschieht etwas, womit sie nicht gerechnet hat.

Ein König verspricht demjenigen seiner drei Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich bringt. Er bläst drei Federn in die Luft, denen sie folgen sollen. Die beiden älteren und klugen ziehen in den Osten und den Westen. Sie verlachen den jüngsten, der Dummling genannt wird, weil seine Feder zur Erde fällt. Er ist erst traurig. Da findet er bei der Feder eine Falltür, darunter eine Treppe und eine Tür, hinter der eine Kröte wohnt.

Auf einem Kastanienblatt nahe eines Bauernhauses begegnet Maja der Stubenfliege Puck. Als die vorlaute Fliege Majas Bienenvolk beleidigt, gerät Maja außer sich vor Wut und greift Puck an. Erschrocken verspricht Puck Maja, ihr alles über die Menschen zu erzählen, was sie weiß, wenn sie ihr dafür nichts tut. Puck erzählt Maja vom Schlummergesang der Menschen, erklärt aus ihrer Sicht, was ein Spiegel ist und verrät Maja zum Schluss, wie sie in die Behausung der Menschen gelangen kann.

Weil die Franzi und der Schurli immer noch nicht zu Hause sind, glaubt der Papa an eine Entführung. Die Eltern beschließen daher, zur Polizei zu gehen und ihre Kinder als vermisst zu melden. Die Spur führt den Polizisten Rudolf direkt zu den Drachen Martin und Georg.

Maja fliegt glücklich und beseelt von der schönen Welt durch einen Obstgarten. Als sie am Ende des Gartens durch Brombeerranken hindurchfliegt, um zu den süßlich duftenden Jasminblüten zu gelangen, legt sich plötzlich etwas Eigenartiges über sie. Maja versteht erst nicht, was geschehen ist. Als sie schließlich die Silberfäden entdeckt, die überall an ihrem Körper festkleben, begreift sie, dass sie sich in einem Spinnennetz verfangen hat.

Eines Tages begegnet Maja in einem Himbeergebüsch einem merkwürdigen Tier: Es ist eckig, seltsam platt und hält die Augen geschlossen. Als die neugierige Maja versucht, das Tier mit Honig dazu zu bewegen, sich bei ihr vorzustellen, entfernt sich das Tier, ohne ein Wort mit ihr zu sprechen. Ein wunderschöner Schmetterling, der lachend über Maja im Himbeerbusch sitzt, lüftet schließlich das Geheimnis um das seltsame kleine Ungeheuer und verrät Maja sogar noch etwas anderes.

Maja ist inzwischen zu einer starken und erfahrenen Biene herangewachsen. Manchmal ist sie von Heimweh geplagt und sehnt sich nach der Gemeinschaft ihres Bienenvolkes. Doch der Wunsch, den Menschen kennenzulernen, ist stärker. In der folgenden Nacht bahnt sich dieser Wunsch seinen Weg.

Zum ersten Mal in ihrem Leben erwacht Maja mitten in der Nacht durch das Zirpen einer Nachtgrille. Es ist Vollmond und die Sterne funkeln wunderschön. Am Rande eines Baches sieht Maja einen Blumenelf aus einer Wasserlilie schlüpfen und ist vollkommen überwältigt von dem Anblick. Da Maja das erste Wesen ist, dem der Blumenelf begegnet, soll ihr liebster Wunsch erfüllt werden. Zuerst traut sich Maja nicht, ihren Wunsch auszusprechen, aber dann fasst sie all ihren Mut zusammen.

Blitzschnell fliegt Maja Richtung Heimat, um ihren Bienenstock vor den Hornissen zu warnen. Aber wie soll sie ihren Stock bloß wiederfinden? Seit sie aus ihrer Heimatstadt fort ist, hat sie sich das Umland nicht so einprägen müssen wie die anderen Bienen, die von ihren weiten Ausflügen mit dem gesammelten Honig zum Stock zurückfinden müssen. Schließlich überkommt Maja ein eigenartiges Gefühl, das sie in eine bestimmte Richtung drängt. Von dieser Intuition lässt sie sich leiten.

In duftenden Holunderblüten sitzend lernt Maja den Tausendfüßler Hieronymus kennen. Er erzählt ihr von der größten Hornissenstadt des Landes, die sich gleich drüben in der großen Weide befindet. Voller Angst vor der Gefahr will Maja davonfliegen, doch dann wird sie von einem schwarz-gelb getigerten Ungeheuer gepackt, das mit ihr davonfliegt. Als Maja erkennt, dass sie sich in den Fängen einer Hornisse befindet, richtet sie vor Wut ihren Stachel der Hornisse mitten auf die Brust. Doch dann geschieht etwas, womit Maja nicht gerechnet hat.