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Die Drachen sind wieder daheim. Am Montag kommt Martins ehemaliger Chef, Herr Doleschal zu den Drachen nach Hause. Als Martin ihm vorschlägt, dass er und sein Bruder Georg zusammen in der Grottenbahn anfangen können zu arbeiten, ist Herr Doleschal begeistert. Doch zuvor stellt Martin ihm noch ein paar Bedingungen

Ein kleines Mädchen, Rotkäppchen, dem seine Großmutter einst eine rote Kappe geschenkt hat, wird von der Mutter geschickt, der in einem Haus im Wald wohnenden, bettlägerig kranken Großmutter einen Korb mit Leckereien (Kuchen und Wein) zu bringen. Die Mutter warnt Rotkäppchen eindringlich, es solle nicht vom Weg abgehen. Im Wald lässt es sich auf ein Gespräch mit einem Wolf ein. Dieser horcht Rotkäppchen aus und macht es auf die schönen Blumen auf einer nahen Wiese aufmerksam, worauf Rotkäppchen beschließt, noch einen Blumenstrauß zu pflücken, der Warnung der Mutter zum Trotz.

Einem Vater wird nach sieben Jungen endlich ein Mädchen geboren. Da das Kind schmächtig und klein ist, schickt der Vater seine Söhne zur Quelle, um mit einem Krug Taufwasser für das Töchterchen zu holen, um es notzutaufen. Die sieben Brüder streiten, und ihnen fällt der Krug in den Brunnen. Sie trauen sich nicht nach Hause zurück und der Vater macht sich Sorgen, als sie lange nicht zurückkehren.

Als der Kampf gegen die Hornissen beendet ist, wird Maja vor die Bienenkönigin gerufen. Maja wagt es nicht, ihr in die Augen zu blicken. Doch dann geschieht etwas, womit sie nicht gerechnet hat.

Ein König verspricht demjenigen seiner drei Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich bringt. Er bläst drei Federn in die Luft, denen sie folgen sollen. Die beiden älteren und klugen ziehen in den Osten und den Westen. Sie verlachen den jüngsten, der Dummling genannt wird, weil seine Feder zur Erde fällt. Er ist erst traurig. Da findet er bei der Feder eine Falltür, darunter eine Treppe und eine Tür, hinter der eine Kröte wohnt.

Ein Königspaar bekommt endlich ein Kind. Zur Taufe sollen sieben Feen der Tochter Gaben wie Schönheit und dergleichen verleihen. Da kommt eine alte, vergessene Fee dazu, beleidigt, weil kein Goldbesteck übrig ist, verflucht sie das Kind, am Stich einer Spindel zu sterben. Doch eine der jungen Feen hat ihren Wunsch aufgespart und mildert den Tod zu hundertjährigem Schlaf.

Auf einem Kastanienblatt nahe eines Bauernhauses begegnet Maja der Stubenfliege Puck. Als die vorlaute Fliege Majas Bienenvolk beleidigt, gerät Maja außer sich vor Wut und greift Puck an. Erschrocken verspricht Puck Maja, ihr alles über die Menschen zu erzählen, was sie weiß, wenn sie ihr dafür nichts tut. Puck erzählt Maja vom Schlummergesang der Menschen, erklärt aus ihrer Sicht, was ein Spiegel ist und verrät Maja zum Schluss, wie sie in die Behausung der Menschen gelangen kann.

Weil die Franzi und der Schurli immer noch nicht zu Hause sind, glaubt der Papa an eine Entführung. Die Eltern beschließen daher, zur Polizei zu gehen und ihre Kinder als vermisst zu melden. Die Spur führt den Polizisten Rudolf direkt zu den Drachen Martin und Georg.

Maja fliegt glücklich und beseelt von der schönen Welt durch einen Obstgarten. Als sie am Ende des Gartens durch Brombeerranken hindurchfliegt, um zu den süßlich duftenden Jasminblüten zu gelangen, legt sich plötzlich etwas Eigenartiges über sie. Maja versteht erst nicht, was geschehen ist. Als sie schließlich die Silberfäden entdeckt, die überall an ihrem Körper festkleben, begreift sie, dass sie sich in einem Spinnennetz verfangen hat.

Eines Tages begegnet Maja in einem Himbeergebüsch einem merkwürdigen Tier: Es ist eckig, seltsam platt und hält die Augen geschlossen. Als die neugierige Maja versucht, das Tier mit Honig dazu zu bewegen, sich bei ihr vorzustellen, entfernt sich das Tier, ohne ein Wort mit ihr zu sprechen. Ein wunderschöner Schmetterling, der lachend über Maja im Himbeerbusch sitzt, lüftet schließlich das Geheimnis um das seltsame kleine Ungeheuer und verrät Maja sogar noch etwas anderes.

Maja ist inzwischen zu einer starken und erfahrenen Biene herangewachsen. Manchmal ist sie von Heimweh geplagt und sehnt sich nach der Gemeinschaft ihres Bienenvolkes. Doch der Wunsch, den Menschen kennenzulernen, ist stärker. In der folgenden Nacht bahnt sich dieser Wunsch seinen Weg.

Zum ersten Mal in ihrem Leben erwacht Maja mitten in der Nacht durch das Zirpen einer Nachtgrille. Es ist Vollmond und die Sterne funkeln wunderschön. Am Rande eines Baches sieht Maja einen Blumenelf aus einer Wasserlilie schlüpfen und ist vollkommen überwältigt von dem Anblick. Da Maja das erste Wesen ist, dem der Blumenelf begegnet, soll ihr liebster Wunsch erfüllt werden. Zuerst traut sich Maja nicht, ihren Wunsch auszusprechen, aber dann fasst sie all ihren Mut zusammen.

Eine Frau wünscht sich ein Kind und bittet dafür eine alte Hexe um Hilfe. Sie erhält von ihr ein magisches Gerstenkorn, das sie in einem Blumentopf anpflanzt. Daraus wächst eine Blume, in deren Blüte sich ein kleines Mädchen findet, das nicht länger als ein Daumen ist und darum Däumelinchen genannt wird.

Blitzschnell fliegt Maja Richtung Heimat, um ihren Bienenstock vor den Hornissen zu warnen. Aber wie soll sie ihren Stock bloß wiederfinden? Seit sie aus ihrer Heimatstadt fort ist, hat sie sich das Umland nicht so einprägen müssen wie die anderen Bienen, die von ihren weiten Ausflügen mit dem gesammelten Honig zum Stock zurückfinden müssen. Schließlich überkommt Maja ein eigenartiges Gefühl, das sie in eine bestimmte Richtung drängt. Von dieser Intuition lässt sie sich leiten.

In duftenden Holunderblüten sitzend lernt Maja den Tausendfüßler Hieronymus kennen. Er erzählt ihr von der größten Hornissenstadt des Landes, die sich gleich drüben in der großen Weide befindet. Voller Angst vor der Gefahr will Maja davonfliegen, doch dann wird sie von einem schwarz-gelb getigerten Ungeheuer gepackt, das mit ihr davonfliegt. Als Maja erkennt, dass sie sich in den Fängen einer Hornisse befindet, richtet sie vor Wut ihren Stachel der Hornisse mitten auf die Brust. Doch dann geschieht etwas, womit Maja nicht gerechnet hat.

In der Nacht beginnt Maja, die mürbe Wand ihres Gefängnisses zu zerbeißen und schafft es tatsächlich, durch einen Spalt hinaus in den Räubersaal zu schlüpfen. Von dort aus versucht sie, im tiefen Schatten an den Wänden entlang zum Ausgang zu schleichen. Gerade als sie denkt, dass sie nun hinaus in die Freiheit fliegen kann, erblickt sie den Nachtwächter, der direkt am Tor lehnt und all ihre Hoffnung zunichte macht. Maja will zurück in ihre Zelle laufen, doch der Anblick des Riesen in goldenem Panzer hält sie so sehr im Bann, dass sie völlig vergisst, dass er ihr Feind ist.

In letzter Minute bereiten sich die Bienen auf den Überfall der Hornissen vor. Die Wachsbereiterinnen verengen das Tor mit Wachs, sodass immer nur eine Hornisse nach der anderen hindurchpasst. Als die Bienenkönigin die letzten Anweisungen gibt, ist schon das Surren der herannahenden Räuber zu hören. Angespannt erwarten die Bienen die erste Hornisse am Tor. Als der Eingang sich verdunkelt, verhalten sich die Bienen im Stock so still, dass die Hornissen glauben, der Stock schliefe.

In der Rinde der Kiefer, in der Maja ihre Sommerwohnung hat, wohnt der Borkkäfer Fridolin mit seiner Familie. Durch ihn erfährt Maja vom gefährlichen Specht, der mit seiner langen klebrigen Zunge in den Spalten der Baumrinde sein Futter einfängt. Da kommt plötzlich ein spinnenartiges komisches Tier den Baumstamm hochgeklettert. Maja ist erstaunt und ängstlich zugleich.

Eine Entenmutter brütet sechs Enten aus. Das siebte Ei ist jedoch größer, weshalb es länger dauert, bis das graue junge Entlein ausschlüpft. Der Nachzügler wirkt tollpatschig und unbeholfen und wird daher von den Tieren verspottet und drangsaliert. Es beschließt, davonzulaufen.

Maja reist mit dem Blumenelf durch die Nacht, um endlich ihren geliebten Menschen zu begegnen. Was sie am Ende ihrer Reise zu sehen bekommt, übertrifft all ihre Erwartungen.