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Die vierte Leiche führte Holmes und Watson in ein Krankenhaus. Die Krankenschwester Nancy Rogers wurde auf dieselbe Art und Weise getötet wie ihre Vorgänger. Um ihren Leichnam herum standen nun nur noch zwei Kürbisse. Am Abend danach hatte Watson wieder einen dieser furchteinflößenden Träume. Als er endlich wieder erwachte, konnte er Holmes ein Präsent vom Teufel persönlich überreichen. Und dieses Geschenk ließ nur auf einen einzigen Täter schließen.

Holmes und Watson waren zwar jetzt im Besitz eines Zettels, der die Vornamen der nächsten beiden Opfer preisgab. Doch wie sollten sie Inspektor Wolfford erklären, woher sie die Liste hatten? Zumal der Erhalt dieser Liste jegliche Logik von vorne herein ausschloss. Außerdem stellte sich noch die Frage, wer hinter dem dritten und letzten Opfer stecken sollte, da dieses nur mit einem Fragezeichen versehen war. Als Holmes und Watson schließlich auf das dritte Opfer, den Pfarrer Blake Bancroft, stießen, beschlich Holmes eine böse Vermutung, wer sich hinter dem letzten Opfer verbergen konnte.

Weihnachtsabend in der Baker Street. Sherlock Holmes genießt zusammen mit Alice und Eddy das Festtagsessen, als plötzlich der junge Lord Greenwhich erscheint und Holmes um Hilfe bittet. Sein Vater liege im Sterben. Der behandelnde Arzt geht von einer vorsätzlichen Vergiftung aus. Doch wer trachtet dem alten Lord um sein Leben? War es wirklich ein Giftanschlag und kann Sherlock Holmes es noch schaffen, das Leben des Lord Greenwhich zu retten? Schlussendlich gerät Holmes noch selbst ins Visier des Täters und muss um sein Leben bangen. Und dann kann ihn nur mehr einer retten.

Es gab einen weiteren Toten zu beklagen. Den Lehrer Joseph Ross. Den Tatort fanden Holmes und Watson identisch wie tags zuvor bei Mrs. Hughes auf, mit der Ausnahme, das anstelle von fünf Kürbissen nur mehr vier um die Leiche drapiert wurden. Holmes befürchtete daraufhin, würde man dem Muster folgen, dass man in den nächsten Tagen noch mindestens mit drei weiteren Leichen rechnen musste. Es galt den Täter so schnell wie möglich zu finden. Doch ein Traum von Dr. Watson ließ alles in einem neuem Licht erscheinen.

Ein Geburtstagsdinner unter Freunden das der Gastgeber leider nicht überlebt. Er soll einer Herzattacke erlegen sein. Unter den geladenen Gästen, die Stadtbekannte Kräuterhexe aus der Baker Street. Als sich ein weiterer Todesfall aus der Geburtstagsrunde anhäuft, ruft das Inspektor Wolfford auf den Plan. Eines ist sicher, es handelt sich hierbei um Mord. Auf der Stirn des Opfers prangt zudem ein aufgemaltes Pentagramm. Inspektor Wolfford wendet sich hilfesuchend an Sherlock Holmes.

Nachdem Watson wieder bei Holmes in der Bakerstreet eingezogen war und bei Holmes wieder der Alltag Einkehr hielt, kämpfte Watson weiterhin tagtäglich mit den Geistern der Vergangenheit. Der Tot seiner geliebten Caroline verfolgte ihn bis tief in die Nacht hinein. Holmes befand, dass es an der Zeit war, Watson mit seinen Erlebnissen zu konfrontieren, damit dieser endlich mit dem Mord an seiner Frau abschließen konnte. Doch war es wirklich Mord? Die Polizeiakten sprechen von Selbstmord.

Joseph Ward und William Cooper, zwei erst vor wenigen Tagen entlassene Häftlinge, werden tot in einem geöffneten Grab auf dem Friedhof aufgefunden. Inspektor Wolfford bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe. Als Holmes das Grab des Toten untersucht, ist er sich sicher, die beiden Ermordeten müssen darin etwas gesucht und auch gefunden haben. Holmes Spur führt zurück ins Wandsworth Gefängnis. Bald kommt ihm ein folgenschwerer Verdacht.

Nachdem Holms letzter Fall schon über zwei Monate zurück liegt, erscheint es ihm äußerst Verdächtig, dass Patrik, Alice' Adoptivsohn zweimal die Woche Geld von seiner Mutter für diverse Schulbücher oder Projekte erbittet. Er beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und stößt dabei schon bald auf einen ungeklärten Selbstmord eines Schülers der Thomas Bane Schule.

Sherlock Holmes freut sich auf sein Klassentreffen und erscheint natürlich in Begleitung seines Freundes Dr. Watson und deren Beider Vermieterin Alice. Der Abend verläuft vielversprechend, bis Holmes einige Unstimmigkeiten bewusst werden. Schließlich geraten auch noch die beiden Erzrivalen Greg Simmons und Bill Darron böse aneinander. Drohungen werden ausgestoßen. Es kommt zum Gerangel. Als einige Zeit später Alice jedoch einen der beiden Streithähne am Galgen baumelnd in der Damentoilette entdeckt, liegt der Verdacht auf den Täter nahe.

Ein altbekanntes Gesicht taucht in der Baker Street auf. Marcus Pompey war ein guter Freund von Mycroft Holmes. Er informiert Holmes und Watson darüber, dass ein Erpresserschreiben aufgetaucht ist, indem am Sonntag, den 25. Februar mit einer biblischen Katastrophe gedroht wird. Genau an diesem Tag findet in London ein Hungermarsch statt. Kaum auszudenken, welches Ausmaß ein Anschlag hier anrichten könnte. Leider gibt es keinerlei Hinweise auf den Erpresser selbst. Doch Holmes hat da schon eine Idee, um wem es sich dabei handeln könnte.

Es ist ein kalter Tag im Februar 1934 als Sherlock Holmes und Dr. Watson den belgischen, königlichen Abgesandten empfangen. In einem persönlich gerichteten Schreiben an Holmes bittet König Albert I um den Beistand des Detektives. Holmes, Watson und natürlich Alice machen sich sofort auf den Weg nach Belgien. König Albert fürchtet um sein Leben, nachdem er einen deutlichen Drohbrief erhalten und sich einige mysteriöse Unfälle am Hof ereigneten. Holmes nimmt die Dienerschaft genau unter die Lupe und entdeckt dabei ein bekanntes Gesicht.

London wird von einer neuen Mordserie erschüttert. Das Opfer erhält eine schwarze Tulpe, drei Tage später ist es tot. Sherlock Holmes verfolgt, die bereits inzwischen schon fünf Morde, ausschließlich anhand der Artikel in den Zeitungen. Doch als an einem klirrend kalten Januarmorgen Dr. Watson ein Päckchen erhält, dessen Inhalt eine schwarze Tulpe ist, nimmt Holmes umgehend die Ermittlungen auf. Es beginnt ein Wettkampf gegen die Zeit.

Es ist ein kalter Tag im Februar 1934 als Sherlock Holmes und Dr. Watson den belgischen, königlichen Abgesandten empfangen. In einem persönlich gerichteten Schreiben an Holmes bittet König Albert I um den Beistand des Detektives. Holmes, Watson und natürlich Alice machen sich sofort auf den Weg nach Belgien. König Albert fürchtet um sein Leben, nachdem er einen deutlichen Drohbrief erhalten und sich einige mysteriöse Unfälle am Hof ereigneten. Holmes nimmt die Dienerschaft genau unter die Lupe und entdeckt dabei ein bekanntes Gesicht.

Godric ist gerettet! Endlich können Holmes und Watson zurück in die Bakerstreet kehren und zusammen mit Alice, Eddy und den Kindern Ostern feiern. Doch eines lässt Holmes keine Ruhe. Was hat es mit dem Tod von Artus Brumby auf sich, der seiner Meinung nach im direkten Zusammenhang steht? Bald darauf muss Holmes auch noch feststellen, dass nun auch Watson wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Als Holmes wenige Zeit später noch eine Entdeckung macht, ist es um seine Contenance geschehen.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch bald darauf ist Berry leider nicht mehr in der Lage Holmes und Watson die gewünschten Auskünfte zu erteilen.

Am nächsten Morgen werden Holmes und Watson von Inspektor Green, Leitender Inspektor im Fall Berry Chadburn, zu einem weiteren Tatort gebeten. Bei dem Toten handelt es sich nämlich ebenfalls um ein Strangulierungsopfer. Für die Polizei scheint schnell klar zu sein, dass es zwischen den beiden Toten keine Verbindung gibt, doch Holmes Fund lässt ihn etwas anderes vermuten.

Artus Brumby! Er muss der Schlüssel zu Watsons Verschwinden sein! Zusammen mit Alice macht Holmes sich auf die Suche nach Watson. Bald fällt es ihm wie Schuppen von den Augen.

Als Holmes und Watson schließlich von Barbara Chadburn die Lebensgeschichte der Gastrells erfahren, ist für Holmes sofort klar, wer für die Morde verantwortlich ist. Jetzt gilt es nur noch, so schnell wie möglich Godric Gastrell zu finden und ihn besten Falls lebendig zu retten. Doch leider hat da noch jemand ein Wörtchen mit zu reden.

Nachdem Eddy Miller nach dem manipulierten Fußballspiel, England gegen Frankreich, von Mr. Patel entführt wurde, beschlossen Holmes, Watson und Alice, wiederum dessen Tochter, nicht, wie zuerst angedacht, Scotland Yard zu übergeben, sondern sie mit in die Baker Street zu nehmen und sie selbst zu befragen. Da sich die junge Ms. Patel allerdings als äußerst stur entpuppte, brachte man sie in der einstigen Dachkammer von Ms. Adler unter. Ein tragischer Vorfall verhinderte jedoch alle weiteren, geplanten Verhöre.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erreichte ein höchst brisanter Brief aus Turin. Der ehrwürdige Kardinal Maurilio Fassati persönlich bat den Meisterdetektiv um Hilfe in einer äußerst prekären Angelegenheit. Das Turiner Grabtuch wurde aus der Grabtuchkapelle des Doms gestohlen! Und das kurz vor Ostern! Ein Desaster! Holmes und Watson beschlossen sofort aufzubrechen. In Turin angekommen, machten sich Holmes und Watson sofort auf den Weg, um mit Kardinal Fassati zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass nur drei Leute einen Schlüssel zur Grabtuchkapelle besaßen.