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南町奉行所同心八巻卯之吉の屋敷に赤ん坊が届けられた。自身番を訪ねてきた女が「同心の八巻様へ」と言い残し消えたのだ。右往左往する卯之吉と美鈴。そんな矢先に、卯之吉の屋敷に曲者が侵入し騒然となる。

上州倉賀野で転覆したはずの川船は無事だった。しかも、積まれていた三国屋扱いの御用米の行方も、隠密廻り同心・八巻卯之吉の名推理で判明する。その裏には幕閣の思惑が絡む複雑な事情が。

関八州の出水は公領を水没させたばかりか、ついに江戸にまで魔の手を伸ばす。増水する大川に公儀も手をこまねくなか、公領で呑気に踊り狂っているのはご存知放蕩同心・八巻卯之吉。

三国屋が扱う御用米を積んだ川船が上州倉賀野で転覆した。陰謀を嗅ぎ取った大旦那の徳右衛門は現地へ赴くことを決意し、強力な助っ人――”江戸一の辣腕同心”八巻卯之吉サマの加勢を老中に要請する。

悪党一派がじゃまな同心の八巻卯之吉を陥れるため、卯之吉に扮した少年剣士・万里に人を斬りまくらせる。万里に殺された勤番侍の弟の吉永は、仇を取ろうと卯之吉に果たし合いを迫るが、美鈴に敗れてしまう。

八巻卯之吉の尽力で七千二百石の旗本坂上家の当主となった権七郎だったが、祖母の英照院の不行跡の責任を取る形で甲府勤番を命じられる。その命を狙う、英照院一派と大悪党の天満屋。

吉原で放蕩三昧しょうとしていたとき、剣術道場の火事に出くわした見習い同心の八巻卯之吉。どうやら、押し込み強盗に入られ、家宝の名刀「豊後行平」を奪われ、火を付けられたらしい。

大雨で関東平野における幕府直轄領の民も窮しているなか、とうとう利根川の堤が決壊した。目撃談によれば、身の丈十丈（三十メートル）という化け物がブクブクと立ち上がり、火を噴いたという。

今年は卯年で、卯之吉祭り！　ドラマ原作三カ月連続刊行最終巻!!　利根川の爆発に巻き込まれた美鈴は記憶を無くし、濱島与右衛門のもとで洗脳されていた。心配して探す卯之吉らが見つけられないわけである。

アメリカの大統領は相場をしらない日本人の豊富な金（小判）を狙い、三千丁もの銃を薩摩に売りつけようと、提督を派遣。

常陸国で海軍提督の娘・アレイサを匿った荒海一家は、現地の代官所にキリシタンと断じられ、捕縛されてしまった。